구글, Anthropic에 $40B 투자: 메타가 광고 지배력에 도전하는 가운데 구글 클라우드가 새로운 성장 동력인가?
AI 팟캐스트
구글은 AI 스타트업 앤스로픽에 100억 달러를 투자하며, 300억 달러 추가 투자 가능성도 열어두었습니다. 이는 앤스로픽이 겪는 컴퓨팅 부족 문제를 해결하고, 마이크로소프트-OpenAI 연합에 대응하기 위한 전략입니다. 구글 클라우드는 2027년부터 5년간 앤스로픽에 컴퓨팅 파워를 제공하며, 앤스로픽은 아마존에서도 대규모 컴퓨팅 자원을 구매하고 있습니다. 구글의 TPU는 엔비디아 칩보다 저렴하여 앤스로픽에 매력적인 선택지입니다. 앤스로픽과의 파트너십은 광고 매출 감소에 대비한 구글 클라우드의 수익성 강화에도 기여할 것으로 기대됩니다.
TradingKey - Bloomberg에 따르면, 구글 (GOOG) (GOOGL)은 파트너십 강화를 위해 AI 스타트업 앤스로픽에 100억 달러를 투자할 예정이며, 향후 300억 달러의 추가 투자 가능성도 열려 있습니다.
앤스로픽은 구글이 지난 2월 펀딩 라운드 당시 기업 가치와 동일한 3,500억 달러를 기준으로 100억 달러의 즉각적인 현금 투자를 약속했으며, 앤스로픽이 성과 목표를 달성할 경우 구글이 300억 달러를 추가 투자할 것이라고 밝혔습니다.
앤스로픽은 2월 펀딩 라운드에서 300억 달러를 조달하며 투자 후 기업 가치가 3,800억 달러에 달했습니다. 현재 기업 가치는 8,000억 달러로 급등했으며, 장외 시장 가치는 1조 달러를 넘어서기도 했습니다.
협약에 따라 구글 클라우드는 2027년부터 가동을 시작해 향후 5년간 앤스로픽에 5기가와트의 컴퓨팅 파워를 제공할 예정이며, 추가 확장 가능성도 있습니다. 지난 4월 6일 브로드컴 (AVGO)은 구글을 위한 맞춤형 AI 칩 개발 및 공급과 더불어 앤스로픽에 추가 컴퓨팅 파워를 제공하기 위한 두 건의 확장된 협력 계약을 발표한 바 있습니다. 이번 최신 합의는 지난 4월 6일 브로드컴과의 계약을 추가로 확대한 것입니다.
컴퓨트 위기 해결: 구글 TPU가 앤스로픽 클로드를 위한 전략적 선택인 이유
Anthropic이 Google의 컴퓨팅 능력을 필요로 하는 이유는 이미 성장을 저해하기 시작한 컴퓨팅 부족 현상에서 비롯되었습니다. 이러한 제약으로 인해 최근 Claude 서비스는 지속적인 장애, 속도 제한, 성능 문제를 겪었으며, 이는 심지어 일부 고객이 다른 AI 플랫폼으로 전환하도록 유도해 Anthropic에 사업적 압박을 가하고 있습니다.
월요일 보도에 따르면, Anthropic은 향후 10년에 걸쳐 Amazon (AMZN) Web Services(AWS)로부터 1,000억 달러 이상의 컴퓨팅 자원을 구매하기로 약속했으며 최대 5기가와트의 Amazon AI 칩 용량을 활용할 예정입니다. Amazon은 또한 Anthropic에 50억 달러를 추가로 투자하고 있는데, 이는 컴퓨팅 위기에 대응하기 위한 행보로 풀이됩니다.
이번 Google로부터의 최신 컴퓨팅 자원 조달은 Anthropic의 컴퓨팅 부족 상황이 얼마나 심각한지를 더욱 강조합니다. Google의 TPU는 Nvidia의 (NVDA) 칩과 경쟁하는 가장 강력한 라이벌 중 하나로, Nvidia보다 비용이 낮아 Anthropic에 이상적인 선택이 되고 있습니다.
구글, 400억 달러 규모 앤스로픽 전략으로 마이크로소프트-OpenAI 연합 견제
구글은 AI 전문 자회사인 딥마인드, 고성능 거대모델 제미나이, 세계 최대 규모의 TPU 클러스터를 이미 보유하고 있음에도 왜 거대모델 경쟁사인 앤스로픽(Anthropic)에 400억 달러를 직접 투자하는 것일까?
한편으로 OpenAI, 구글, 앤스로픽은 거대모델 분야에서 삼파전 구도를 형성했다. 이러한 대규모 투자는 본질적으로 앤스로픽을 구글의 영향력 아래에 두어 거대모델의 미래에 대비하는 헤지 전략이라 할 수 있다. 만약 앤스로픽이 결국 이들 셋 중 승자로 부상한다면 구글은 여전히 이득을 보게 된다.
또 다른 경쟁사인 OpenAI는 이미 여러 테크 거물들과 동맹을 맺으며 마이크로소프트 (MSFT) -엔비디아-오라클 (ORCL) -OpenAI 공생 사슬을 구축했다. 그러나 구글은 독자적으로 경쟁하는 데 어려움을 겪고 있으며, 앤스로픽과의 파트너십을 통해 외부의 힘을 활용하여 거대모델 분야를 장악하고자 한다.
보다 전문적인 세부 영역에서 제미나이(Gemini)의 기업용 AI 시장 개발자 점유율은 코딩 로직 측면에서 우위를 점하고 있는 클로드(Claude)에 지속적으로 뒤처져 왔다. 2025년 출시된 클로드 코드(Claude Code) 에이전트는 프로그래머를 위해 특별히 설계된 명령줄 인터페이스(CLI) 도구로, 현재 사용 가능한 가장 우수한 품질의 코드 생성 도구로 평가받는다.
더 나아가 거대모델의 치열한 경쟁을 차치하더라도, 앤스로픽이 TPU 고객이 되는 것은 칩 출하량 확대에 도움이 될 뿐만 아니라 하드웨어에 대한 제3자 인증 효과를 제공하여 칩 시장 내 구글의 입지를 강화해 준다.
광고 매출이 정점에 도달할 경우, 구글 클라우드가 수익성을 방어할 수 있을까?
현재 구글의 핵심 수익원은 여전히 광고이나, 그 지배력은 점차 약화하고 있다. 시장조사업체 이마케터(eMarketer)의 최신 전망에 따르면 메타 (META)는 2026년 디지털 광고 매출에서 처음으로 구글을 추월하며 세계 최대 디지털 광고 기업이 될 것으로 보인다. 메타의 연간 순광고 매출은 전 세계 광고 지출의 26.8%인 2,434억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 구글은 26.4%인 2,395억 4,000만 달러로 전망된다. 비록 근소한 차이지만, 이는 글로벌 광고 패권자로서 구글의 위상이 흔들리고 있음을 의미한다.
최근 몇 년간 구글은 제2의 성장 동력으로서 클라우드 서비스에 집중적으로 투자해 왔다. 2025년 말 기준 글로벌 클라우드 인프라 서비스 시장에서 구글 클라우드의 점유율은 14%로 상승했으나, 아마존 AWS의 28%와 마이크로소프트 애저의 21%에는 뒤처져 있다. 2025년 4분기 매출이 전년 대비 48%라는 놀라운 성장세를 기록하며 경쟁사들을 크게 앞지르는 등 가장 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고, 기존 기반이 작아 AWS와 애저를 따라잡는 데는 여전히 시간이 걸릴 것으로 보인다.
광고 수익이 언제든 추월당할 수 있다는 예상에 따라, 구글 클라우드는 막대한 안정적 수요를 통해 매출을 강화할 수 있는 앤스로픽(Anthropic)과 같은 고객이 절실한 상황이다.
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