테슬라, 43억 달러 규모 공장으로 LG에너지에 베팅… 에너지 저장이 ‘제2의 성장 곡선’ 될 수도

TradingKey - 테슬라(TSLA.US)와 LG에너지솔루션이 미국 미시간주 랜싱에 약 43억 달러를 공동 투자해 배터리 공장을 건설한다고 공식 확인했다. 이 공장은 테슬라의 에너지 저장 사업 확장을 지원하기 위해 리튬인산철(LFP) 각형 셀 생산에 집중할 예정이다.

해당 소식이 전해진 후 LG 주가는 장중 강세를 보였으며, 2.71% 상승하며 마감했다.

LG에너지솔루션은 대한민국 서울에 본사를 둔 배터리 기업이다. LG에너지솔루션은 전기차부터 에너지 저장 시스템에 이르는 광범위한 분야를 아우르는 세계 최대 규모의 배터리 제조업체 중 하나다.

공시에 따르면 해당 공장은 2027년경 생산을 시작할 예정이며, 생산된 배터리는 주로 미국에서 제조되는 테슬라의 메가팩 에너지 저장 시스템에 공급될 예정이다. 이번 행보는 에너지 저장 사업에 대한 테슬라의 현지화 전략을 가속화하는 동시에 미국 에너지 인프라 내에서의 역할을 강화하는 계기가 될 것으로 보인다.

전략적 관점에서 볼 때, AI 기반 데이터 센터의 수요가 급증함에 따라 미국의 전력 소비 구조가 변화하고 있다. 시장에서는 2035년까지 미국 데이터 센터의 전력 수요가 2024년 대비 두 배로 늘어나 전체 소비량의 약 9%를 차지하며 가장 빠르게 성장하는 전력 수요원 중 하나가 될 것으로 예상하고 있다. 이러한 맥락에서 에너지 저장 시스템의 중요성이 크게 대두되고 있다.

테슬라 입장에서 이번 투자는 공급망 최적화 측면에서도 뚜렷한 의미를 갖는다. 현재 테슬라는 LFP 배터리 공급을 중국에 크게 의존하고 있으며, 관세 및 무역 정책은 이미 테슬라의 원가에 실질적인 영향을 미치고 있다.

테슬라는 앞서 2025년 3분기에만 관세로 인해 에너지 저장 사업에서 약 2억 달러의 타격을 입었다고 밝혔다. 현지 생산은 정책 리스크를 완화하는 동시에 비용 구조와 인도 안정성을 개선하는 데 도움이 될 것이다.

LG에너지솔루션에게도 이번 협력은 전환점으로서의 중요한 의미를 지닌다.

글로벌 전기차 수요 성장세가 둔화되는 가운데, 배터리 제조업체들은 에너지 저장 부문으로의 전환을 가속화하고 있다. LG에너지솔루션과 국내 경쟁사들은 전기차용 배터리 생산 라인의 일부를 에너지 저장용 배터리 생산으로 점차 전환하고 있으며, 2026년까지 ESS 관련 생산 능력을 60GWh 이상으로 확대해 새로운 수요 성장 기회를 선점한다는 목표를 세웠다.

산업적 측면에서 미국 에너지 저장 시장은 본격적인 확장 단계에 진입하고 있다. 전망치에 따르면 미국 에너지 저장 시장 규모는 현재 약 80GWh에서 2030년까지 130GWh 이상으로 성장할 것으로 보인다. 데이터 센터와 그리드 조절 등 다양한 수요 동인과 맞물려 업계 전망은 지속적으로 개선되고 있다.

테슬라의 에너지 저장 사업이 지속적으로 확장됨에 따라 이 사업은 '보조적 경로'에서 점차 핵심 성장 엔진으로 전환되고 있다. 이는 2025년의 상대적으로 부진한 전기차 사업을 상쇄하고, 잠재적으로 테슬라의 프리미엄 내러티브를 효과적으로 강화하는 데 기여할 것으로 보인다.