TSMC의 생산 능력 부족이 고객사 이동을 유도함에 따라 삼성전자가 구글, AMD, BYD로부터 파운드리 수주를 확보했다

TradingKey - 6월 17일 아시아 거래 세션 동안 니혼게이자이신문(Nikkei Asia)은 TSMC의 ( TSM) 첨단 공정 생산 능력이 타이트하게 유지됨에 따라, 구글( GOOGL ), AMD ( AMD ), BYD 및 테슬라 ( TSLA)가 최근 파운드리 협력과 관련해 삼성전자와의 접촉을 강화하고 있으며, 이로 인해 삼성 파운드리 사업의 주문이 크게 증가하고 있다고 보도했다.

자본 시장은 빠르게 반응했다. 삼성전자 주가는 밤사이 미국 반도체 업종의 하락 영향으로 장 초반 3% 이상 하락했으나, 점차 회복하며 낙폭을 만회했다. 기사 작성 시점 기준 삼성 주가는 346,500원으로 1.02% 상승했다.

[출처: TradingView]

보도에 따르면 BYD는 현재 쉔지(Xuanji) A3 시리즈 4nm 및 차세대 2nm GAA 스마트 주행 칩을 포함한 향후 자율주행 칩 생산에 대해 삼성과 협상 중이다. 구글은 2028년 출시 예정인 차세대 악시온(Axion) 프로세서와 일부 TPU 칩의 제조를 삼성에 맡기는 방안을 모색하고 있으며, 이 파트너십이 최종 성사되면 구글이 TPU 제조 주문을 TSMC 외의 곳으로 전환하는 첫 사례가 된다. AMD 역시 2028년부터 일부 CPU를 삼성이 생산하도록 하는 방안을 논의 중이다. 또한 테슬라의 AI6 칩은 삼성의 텍사스 테일러 공장에서 생산되는 것으로 확정되었다.

TSMC의 생산 능력 병목 현상과 지정학적 요인으로 인해 더 많은 기업이 파운드리 공급처를 다변화하는 공급망 전략을 채택하고 있다. 삼성이 수율 면에서는 여전히 TSMC에 뒤처져 있지만, 확보 가능한 생산 능력은 중요한 보완적 대안이 되었다.

수율 개선과 주문 증가에 힘입어 삼성의 파운드리 가동률은 계속 상승하고 있으며, 기존 목표였던 2026년 말~2027년보다 앞선 2026년 3분기에 수익성 회복이 예상된다. 분석가들은 전 세계적인 AI 칩 수요 강세와 올해 완화되기 어려울 것으로 보이는 TSMC의 타이트한 첨단 공정 생산 능력을 배경으로, 현재 첨단 반도체를 양산할 수 있는 단 세 곳의 기업 중 하나인 삼성이 AI 칩 파운드리 경쟁에 진입할 중요한 기회를 맞이하고 있다고 보고 있다.