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• 쇼피파이(Shopify)의 주가 상승은 AI 커머스 및 결제 서비스 확장에 대한 열광적인 기대를 반영한다. • 숍페이(Shop Pay)를 쇼피파이 외부 가맹점으로 확장하는 것은 중요한 새로운 수익원을 창출한다. • 경영진은 자사주 매입 프로그램을 30억 달러 증액하여 총 50억 달러 규모로 확대했다.

• 캐터필러의 주가 밸류에이션은 데이터 센터 전력 인프라 수요로 인해 크게 상승했다. • 매파적인 연방준비제도(Fed)의 금리 정책은 캐터필러의 자본 집약적인 산업 및 장비 수요를 위협하고 있다. • 핵심 광업 부문은 마진 축소에 직면해 있으며, 제조 비용 상승은 영업 수익성에 영향을 미치고 있다.

• Google은 2028년까지 향후 TPU 설계 작업을 Broadcom에서 MediaTek으로 전환할 수 있습니다. • Broadcom의 3분기 매출 가이드라인은 견조한 헤드라인 실적에도 불구하고 높아진 시장 기대치에 미치지 못했습니다. • 내부자 매도와 부담스러운 밸류에이션 지표가 Broadcom 주가에 대한 하락 압력을 가중시켰습니다.

• 심각한 사이버 보안 취약점의 활발한 악용이 시스코 시스템즈(Cisco Systems)의 최근 시장 성과에 압박을 가했습니다. • 주가가 역사적 평균을 상회하는 밸류에이션에 도달한 후 투자자들이 차익 실현에 나섰습니다. • 시스코는 AI 및 클라우드로의 전략적 전환을 지원하기 위해 인력 감축을 발표했습니다.

TradingKey - 호르무즈 해협을 통한 선박 통항이 재개되면서 페르시아만 내 원유 공급 차질에 대한 우려가 크게 완화되었다. 지정학적 리스크 완화의 영향으로 국제 유가는 4개월 만에 최저치로 하락했으며, 그동안 누적되었던 지정학적 리스크 프리미엄도 빠르게 해소되고 있다. 최근 보고서에 따르면 사우디아라비아는 홍해 항구에서의 선적량을 늘리는 한편 원유 수송량을 확대하고 있다. 보도에 따르면 분쟁으로 폐쇄되었던 라스 타누라(Ras Tanura) 항이 원유 선적 작업을 재개했으며, 초대형 원유운반선(VLCC)이 화물 적재를 위해 접안하면서 지난 3월 이후 처음으로 정상 운영에 복귀했다. 한편, 홍해 연안의 얀부(Yanbu) 항 역시 매우 활발히 가동 중이며, 최초로 7개 원유 선석 모두가 풀가동되면서 전월 대비 수출량의 지속적인 증가를 견인하고 있다.

• 마이크론 주가는 업종 전반의 차익 실현과 인공지능(AI) 시장 변동성으로 인해 금요일 하락했다. • D램과 낸드 가격 상승으로 소매 비용이 증가하면서 소비자 수요에 대한 우려가 커지고 있다. • 지속되는 인플레이션과 연방준비제도(Fed)의 매파적 발언이 더 광범위한 거시경제적 매도 압력으로 작용했다.

• 기관 투자자들은 낮은 베타 특성과 지속적인 배당 성장을 이유로 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)을 선호한다. • 동사는 종양학 및 의료 기술 개발 프로그램에서 상당한 임상적 진전을 달성했다. • 경영진은 미래의 장기적 성장을 견인하기 위해 550억 달러 규모의 투자 계획을 발표했다.

• 램리서치 주가는 반도체 섹터 전반의 매도세와 밸류에이션 재평가 속에서 하락했습니다. • AI 인프라 자본 지출 및 메모리 시장의 주기적 전환에 대한 우려가 주가 흐름에 부담으로 작용했습니다. • 램리서치는 최근의 밸류에이션 재조정과 시장 변동성 확대에도 불구하고 탄탄한 구조적 펀더멘털을 유지하고 있습니다.

• 반도체 업종의 조정과 기관의 차익 실현이 어플라이드 머티어리얼즈에 하락 압력을 가하고 있다. • 높은 밸류에이션 멀티플과 상당한 규모의 내부자 매도가 최근 주가 변동성의 요인으로 작용하고 있다. • 가전제품 가격 상승에 대한 우려와 지속적인 금리 불안감이 투자 심리를 위축시키고 있다.

• 유럽의약품청(EMA)은 릴리의 항암제 제이피르카에 대해 긍정적인 권고 의견을 제시했다. • 릴리는 임상 파이프라인을 다각화하기 위해 센테사 파마슈티컬스와 4E 테라퓨틱스를 인수했다. • 애널리스트들은 평균 목표주가 1,214.62달러를 제시하며 투자 등급을 상향 조정했다.

TradingKey - 6월 26일 아시아 거래 시간 동안 소프트뱅크 그룹(SoftBank Group)의 주가는 장중 14% 이상 폭락한 뒤, 12% 이상 하락한 6,226엔으로 마감하며 하루 만에 시가총액 약 5.6조 엔이 증발했다. 이번 하락은 소프트뱅크가 650억 달러 규모의 막대한 지분을 보유하고 있는 OpenAI가 재정 적자 확대로 인해 IPO를 연기했다는 보도가 나오면서 촉발되었다. 이번 매도세는 손정의 소프트뱅크 CEO가 CNBC와의 단독 인터뷰에서 "시가총액 1조 달러 규모의 기업을 탄생시킬 다음 황금 경로는 물리적 AI와 휴머노이드 로봇이 될 것"이라고 주장한 지 얼마 지나지 않아 발생했다.

• 왓스코(Watsco) 클래스 B 주가는 근본적인 사업적 변화가 아니라 낮은 유동성으로 인해 급등했습니다. • 이번 랠리는 거시경제적 변화나 업계 전반의 섹터 로테이션이 아니라 기술적 변동성을 반영합니다. • 투자자들은 왓스코의 근본적인 영업 실적을 평가하기 위해 유동성이 높은 클래스 A 주식을 우선시해야 합니다.

TradingKey - 뉴욕타임스에 따르면, 소프트뱅크가 지분 13%를 보유한 OpenAI는 기업공개(IPO)를 2027년까지 연기할 수 있다.

• 미 국채 금리가 하락함에 따라 유로화가 미 달러화 대비 상승했다. • 미국의 1분기 소비지출 증가율이 0.5%로 하향 조정되었다. • 미국의 PCE 인플레이션 지표가 낮아짐에 따라 연방준비제도(Fed)의 금리 인상에 대한 시장의 기대가 줄어들었다.

TradingKey - 미 동부 시간 6월 26일 미국 증시 개장을 앞두고 미 3대 주가지수 선물이 일제히 하락했다. 보도 시점 기준 다우 선물은 0.10% 하락했으며, 나스닥 100 선물은 1.08%, S&P 500 선물은 0.44% 하락했다.

TradingKey - 금요일 미 동부 시간 기준 장전 거래에서 미국 반도체 섹터 전반에 걸쳐 광범위한 매도세가 나타났다. ON Semiconductor (ON)는 장전 거래 하락폭이 최대 13.6%까지 확대되었으며, Micron Technology (MU)는 4.7% 하락했고, AMD (AMD)와 Intel (INTC)은 모두 3% 이상 하락했다.

TradingKey - 유럽 최대 완성차 업체인 폭스바겐이 약 90년 역사상 가장 과감한 구조조정 계획을 수립하고 있다. 복수의 언론 보도에 따르면, 폭스바겐은 전동화 전환 지연, 고비용, 유럽 시장의 지속적인 수요 약세라는 복합적인 압박에 대응하기 위해 향후 수년에 걸쳐 최대 100,000명을 감원하고 독일 내 공장 4곳을 폐쇄할 계획이다. 한편, 그룹은 향후 5년간 자본지출(CAPEX)을 약 15% 삭감하여 1,300억 유로 이상 수준으로 축소할 방침이다.

TradingKey - 수요일 발표된 마이크론 테크놀로지(MU)의 시장 예상을 상회한 장 마감 후 실적이 글로벌 메모리 반도체 산업의 사이클 전망을 재편하고 있다. BofA 증권(BofA Securities)의 최신 리서치 보고서는 업계가 구조적 전환을 겪음에 따라 이 AI 주도 메모리 슈퍼사이클이 2027년까지 연장되고, 어쩌면 2030년까지 지속될 수도 있다고 분석했다.

TradingKey - 미 동부 시간 기준 6월 25일 종가 기준, 마이크로소프트(MSFT) 주가는 최근 장중 하락세를 이어가며 3.46% 하락한 352.83달러로 마감했다. 6월 초 이후 마이크로소프트 주가는 지속적으로 하락해 누적 21.64%의 낙폭을 기록했으며, 이는 투자 심리가 약세로 돌아섰음을 보여준다. 또한, 주가가 3월 저점을 하향 돌파하면서 시장의 약세 분위기가 더욱 증폭되었다. 금일 주가는 장전 거래에서 1% 소폭 상승하며 하방 지지력이 존재함을 시사했다.

TradingKey - 미국 구리 관세 결정의 카운트다운이 시작되었다. 미국 상무부는 정련구리에 대한 수입 관세 부과 여부를 최종 결정하기 위해 6월 30일까지 백악관에 "Section 232" 조사 보고서를 제출해야 한다.