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블랙스톤 (BX)은 앤스로픽의 구글 (GOOGL) 칩 사용을 지원하기 위해 최소 360억 달러 규모에 달할 수 있는 또 다른 대규모 부채 금융 패키지 조달을 두고 투자자들과 예비 협상을 진행 중이다.

• 인텔은 턴어라운드 및 차세대 제조 공정 노드에서 주요 마일스톤을 달성해 나가고 있다. • 파운드리 서비스로의 사업 다각화는 경기 순환적인 PC 시장에 대한 기존의 의존도를 낮춘다. • 전반적인 시장 심리 지수가 강세를 나타내고 있음에도 불구하고, 기술적 지표들은 현재 매도 신호를 보내고 있다.

• 캐터필러가 분기 실적 예상치를 상회하며 연간 실적 가이던스 상향 조정을 이끌었다. • 건설 및 에너지 부문의 강력한 수요가 매출과 영업이익률을 뒷받침하고 있다. • 기관 투자자들은 캐터필러의 탄탄한 현금 흐름에 힘입어 포지션을 확대하고 있다.

• 팔란티어의 분기 실적은 거의 모든 핵심 성과 지표(KPI)에서 시장 전망치를 웃돌았습니다. • 이러한 성장은 주로 미국 상업용 인공지능 플랫폼(AIP)에 대한 수요 급증이 견인했습니다. • MACD와 윌리엄스 %R을 포함한 기술적 지표들은 현재 PLTR에 대해 매도 신호를 보내고 있습니다.

• 첨단 반도체 장비에 대한 수요가 로직 및 메모리 부문에서 램리서치의 성장을 견인하고 있다. • 메모리 제조업체들의 설비투자 증가가 이 기업의 예상 마진 확장을 뒷받침하고 있다. • MACD와 윌리엄스 %R을 포함한 기술적 지표들은 현재 LRCX에 대해 매도 신호를 나타내고 있다.

• 시스코 주가는 우수한 분기 가이던스와 기업용 AI 인프라 수요에 힘입어 상승했다. • 이더넷 기반 AI 데이터 센터로의 전환은 시스코의 스위칭 및 라우팅 포트폴리오에 유리하게 작용한다. • 최근 애널리스트들의 평가는 주문 가시성 개선과 재고 소진 추세를 반영한다.

미 동부 시간 기준 8월 4일, 팔란티어(PLTR) 주가는 2분기 실적 발표 이후 150달러선을 돌파했다. 실적 보고서에서 팔란티어는 상업 부문 고객의 강력한 수요가 시장 예상치를 상회함에 따라 연간 매출 및 이익 가이던스를 대폭 상향 조정했다.

• 브로드컴의 성장은 AI 인프라 수요와 맞춤형 주문형반도체(ASIC) 파트너십이 견인하고 있다. • 성공적인 VM웨어 통합은 고마진의 반복 매출을 제공하며 반도체 하드웨어 주기의 균형을 잡아준다. • 애널리스트들은 개선된 마진과 업계 리더십을 바탕으로 장기 성장 전망치를 조정했다.

• ASML은 반도체 설비투자 증가와 하이-NA EUV 기술 수요의 수혜를 입고 있다. • 금리 안정세와 안정적인 수출 규제는 동사의 현재 밸류에이션 멀티플을 뒷받침하고 있다. • 기술적 지표들은 엇갈린 신호를 시사하는 반면, 애널리스트들은 마진에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있다.

• 어플라이드 머티어리얼즈는 차세대 게이트올어라운드(GAA) 트랜지스터 제조 기술에 대한 수요 증가로 수혜를 보고 있다. • 애널리스트들은 AI 반도체 생산 장비에 대한 강력한 수요를 이유로 들어 목표 주가를 상향 조정했다. • 연간 매출은 283억 7,000만 달러에 달했으며, 순이익은 70억 달러를 기록했다.

• 인스틴크 MI 시리즈 AI 가속기 수요 증가로 데이터센터 매출이 성장했다. • 제품 믹스 개선과 라이젠 프로세서 판매가 매출총이익률 확대에 기여했다. • 애널리스트들이 목표주가를 상향 조정했으며, 평균 목표주가는 570.88달러이다.

• 마이크론 주가 상승은 인공지능(AI) 메모리 반도체에 대한 높은 수요가 견인하고 있다. • 제조업체들의 설비 투자 축소는 DRAM 및 낸드 가격 강세로 이어졌다. • 마이크론은 연간 매출 373억 8,000만 달러, 순이익 85억 4,000만 달러를 기록했다.

SpaceX는 실적 발표와 잇따른 보호예수 해제를 앞두고 있다. 공매도 잔고가 테슬라를 상회함에 따라 투자자들은 쇼트 스퀴즈 리스크에 유의해야 한다.

TradingKey - AI 칩 수요가 지속적으로 급증함에 따라 CoWoS 첨단 패키징 생산능력이 다시 한번 시장의 주목을 받고 있다. 업계 관계자에 따르면, 엔비디아(NVDA) 및 AMD(AMD) 등 AI 칩 고객사의 주문이 꾸준히 증가하면서 TSMC(TSM)의 기존 CoWoS 첨단 패키징 생산능력이 풀가동 수준에 근접했다. 이에 따라 동사는 향후 AI 가속기 공급 수요를 충족하기 위해 외주 생산능력을 더욱 확대하고 있다.

미국이 중국산 광모듈 수입 금지를 추진함에 따라 국내 공급업체들의 주가가 일제히 상승하고 있다.

TradingKey - 현지시간 화요일(8월 4일), 미 3대 지수 선물이 개장 전 거래에서 일제히 상승한 가운데 나스닥 100 선물이 상승세를 주도하고 있다. 밤사이 미국 증시는 AI 거래 회복과 중동 긴장의 일시적 완화에 힘입어 반등했으며, 다우 지수는 사상 최고치로 마감했다. 금일 개장 전 거래에서는 팔란티어(PLTR)가 실적 발표 후 급등하며 AI 소프트웨어 테마를 더욱 강화했다. 그러나 미국-이란 협상의 엇갈린 신호, 유가 반등, 그리고 곧 발표될 JOLTS 구인·이직 보고서 데이터로 인해 시장의 경계심은 유지되고 있다.

마벨(Marvell)은 차세대 AI 메모리 및 스토리지 솔루션 출시를 발표했으며, 이는 주가를 약 보름 만의 최고치 수준으로 끌어올린 긍정적인 촉매제로 작용했다.

• RBA의 매파적 정책과 금리 차이가 미 달러 대비 호주달러 가치 상승을 견인했다. • 원자재 가격 강세와 교역조건 개선이 호주달러화 가치를 뒷받침했다. • 미국 경제 지표 둔화와 미 국채 금리 하락으로 미 달러화가 호주달러 대비 약세를 보였다.

• 솔라나 가격은 유동성 긴축과 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적인 금리 전망으로 인해 하락했다. • 솔라나 현물 상장지수상품(ETP)으로의 순유입이 둔화되면서 전반적인 시장 모멘텀이 약화되었다. • 온체인 데이터에 따르면 총예치자산(TVL)이 축소되고 일일 활성 주소 수가 감소한 것으로 나타났다.

TradingKey - 8월 4일(현지시간) 개장 전 미국 스토리지 섹터가 동반 강세를 보였다. 마이크론 테크놀로지(MU)는 3% 이상 상승했으며, 샌디스크(SNDK)는 약 3%, SK하이닉스 ADR(SKHY)은 2% 넘게 올랐다. 앞서 마이크론 주가는 AI 스토리지 트렌드 둔화에 대한 시장의 우려로 사상 최고치 대비 30% 이상 하락하며 상당한 조정을 거친 바 있다. 그러나 스토리지 섹터의 투자 심리가 회복됨에 따라 마이크론 주가의 반등 기회에 자금이 다시 집중되고 있다.