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TradingKey - 2025년 4월 이후 구리 가격은 AI의 지속적인 발전에 따른 구리 시장 수요의 꾸준한 성장세에 힘입어 누적 60% 이상 상승했다.

TradingKey - 3월 말 이후 미국 증시는 강력한 상승 랠리를 펼쳤다. 6월 15일 기준 나스닥 종합지수는 누적 28%의 상승률을 기록했고, S&P 500 지수는 18.8%, 다우존스 산업평균지수는 14% 상승했다. 6월에 접어들며 시장은 핵심 거시경제 지표 발표 시기에 기술 섹터의 주도로 두드러진 조정을 겪었다. 6월 5일 미국 비농업 고용지표가 발표된 후 나스닥 종합지수는 하루 만에 4% 이상 하락했으며, 6월 10일 CPI 지표가 발표된 후에는 또다시 2%가 넘는 일일 하락률을 기록했다. 오랫동안 기다려온 이번 깊은 조정은 지난해 말 뜨거운 화두였던 'AI 밸류에이션 버블'에 대한 시장의 논의에 다시 불을 붙였다. 그렇다면 자주 언급되는 AI 버블이란 정확히 무엇을 가리키는 것일까?

• Astera Labs는 2026년 6월 22일부로 Nasdaq-100 지수에 편입될 예정이다. • 견조한 1분기 매출과 높은 매출총이익률은 탄탄한 AI 인프라 수요를 반영한다. • 밸류에이션 우려와 패시브 지수 추종 매수 압력의 대립으로 인해 시장 변동성이 이어지고 있다.

• UMC 주가는 이례적인 콜옵션 거래량과 모멘텀에 힘입어 급등했다. • 해당 기업은 수요가 증가하는 가운데 2026년 7월 웨이퍼 가격을 인상할 예정이다. • UMC는 노바텍 주식을 매각하여 10억 대만달러 이상의 수익을 올렸다.

• 애플과 인텔의 대규모 국내 파트너십 발표 이후 반도체 주가가 일제히 상승했다. • 국제유가 하락으로 인플레이션 우려가 완화되면서 ST마이크로일렉트로닉스와 기술 섹터의 성장을 뒷받침했다. • ST마이크로일렉트로닉스는 AI 관련 데이터센터 매출에 대한 강력한 기대감에 힘입어 채권 발행으로 인한 지분 희석 우려를 딛고 회복세를 보였다.

• 거시적 관점의 로테이션과 지정학적 불확실성이 노스롭 그루만 주가에 대한 하락 압력을 가중시켰습니다. • 해당 주가는 주요 20일, 50일, 200일 이동평균선 하단에서 거래되며 기술적 하락세를 이어가고 있습니다. • 프랜차이즈 프로그램을 위한 자본 지출 증가가 현재 잉여현금흐름 창출을 제약하고 있습니다.

• 테라다인 주가는 Nasdaq-100 지수 편입을 앞두고 상승하고 있다. • AI 하드웨어 및 반도체 테스트 수요가 테라다인의 주된 장기 매출 성장을 견인하고 있다. • 이 회사는 진단 테스트 스테이션 키트 공급을 위한 1억 4,000만 달러 규모의 군사 계약을 체결했다.

• 롱 포지션 증가로 인해 NXP에 대한 헤지펀드의 투자 심리가 크게 개선되었다. • NXP의 차량용 부문과 AI 기반 에지 컴퓨팅 수요가 실적 회복을 견인하고 있다. • 경영진은 수익률을 높이기 위해 3분기에 자사주 매입을 재개할 계획이다.

• FERC는 데이터 센터가 전력망 연결을 신속하게 진행할 수 있도록 허용하는 지침을 승인했다. • 블룸 에너지는 클라우드 제공업체 네비우스와 10년 계약을 체결했다. • 경영진은 프로젝트 자금 조달을 위한 신주 발행 계획이 없음을 확인했다.

• 모놀리식 파워 시스템즈 주가는 반도체 주식에 대한 기관 수요가 되살아나면서 상승했다. • AI 관련 전력 관리 솔루션에 대한 수요가 이 회사의 장기 성장 논거를 이끌고 있다. • 애널리스트들은 평균 목표주가 1,726.02달러와 함께 긍정적인 전망을 유지하고 있다.

• ASE 테크놀로지는 AI 수요 증가로 인해 첨단 패키징 매출 전망치를 10% 상향 조정했다. • 첨단 패키징에 대한 관심 고조가 마진 확대와 애널리스트들의 실적 전망치 상향 조정을 견인하고 있다. • 자본 지출 증가와 높아진 밸류에이션 멀티플은 최근 장중 주가 변동성을 키우는 요인으로 작용하고 있다.

• Accenture 주가는 매출 예상치 하회와 연간 성장 가이던스 하향 조정의 영향으로 하락했다. • 거시경제적 불확실성 속에서 기업 고객들이 지출을 줄이면서 신규 수주가 감소했다. • 경영진은 자체 컨설팅 성장 둔화에 대한 우려에도 불구하고 대규모 사이버 보안 기업 인수를 발표했다.

• 버티브(Vertiv)의 인프라는 고밀도 AI 데이터 센터와 전력 소모가 큰 GPU 워크로드를 지원한다. • 써모키(ThermoKey) 인수는 150억 달러 규모의 수주 잔고를 해결하기 위해 유럽 내 생산 능력을 확장한다. • 강력한 유기적 매출 성장에도 불구하고, 높은 밸류에이션 멀티플로 인해 실수가 허용될 여지는 거의 없다.

• 코닝은 아마존, 엔비디아, 메타와 AI용 광섬유 공급 계약을 확보했다. • 애널리스트들은 현재 주가가 미래 성장 기대를 반영하고 있어 밸류에이션 우려가 제기되고 있다고 분석한다. • 비광학 부문의 운영 차질과 내부자 매도가 시장 변동성을 키우는 요인이 되고 있다.

• 미·이란 평화 협정으로 글로벌 원유 공급이 증가하면서 코노코필립스 주가에 하락 압력을 가했습니다. • 시리아 내 잠재적인 가스전 개발은 상당한 지정학적 및 운영적 리스크를 초래합니다. • 내부자 지분 청산과 기관의 지분 축소가 해당 주가의 부정적인 주가 성과에 기여하고 있습니다.

• 아날로그 디바이스(Analog Devices) 주가는 반도체 업종의 전반적인 강세와 긍정적인 거시경제 변화에 힘입어 상승했다. • 견조한 회계연도 2분기 실적과 탄탄한 향후 가이던스가 투자자 신뢰를 높였다. • 애널리스트들은 핵심 인텔리전트 에지 솔루션을 언급하며 긍정적인 전망 조정과 목표주가 상향을 제시했다.

• 미국·이란 평화 협정으로 인해 방산 부문 전반에서 광범위한 매도세가 나타났습니다. • 투자자들은 방산주에서 성장 및 경기 순환 섹터로 자금을 이동시켰습니다. • 록히드마틴은 부진한 분기 실적과 운영상의 어려움으로 인해 하방 압력에 직면해 있습니다.

• 중동 긴장 완화로 RTX 및 기타 방산주에서 차익 실현 매물이 촉발되었다. • 고금리 기조의 지속은 자본 비용을 증가시키고 RTX의 산업 밸류에이션에 압박을 가한다. • RTX는 블루 캐년 테크놀로지스를 MDA 스페이스에 현금 6억 2,000만 달러에 매각했다.

• 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)가 조만간 S&P 500 지수에 편입될 예정이다. • 아마존 트레이니엄(Trainium) 칩의 잠재적 매출이 마벨의 맞춤형 실리콘 설계 및 네트워킹 물량을 확대한다. • 애널리스트들은 광네트워킹 및 데이터센터 시장의 강세를 이유로 목표주가를 상향 조정했다.

• 퀄컴의 2026년 6월 인베스터 데이는 AI 인프라와 6G 기술 성장에 초점을 맞춘다. • 보도에 따르면 퀄컴은 RISC-V 아키텍처를 활용하기 위해 텐스토렌트를 100억 달러에 인수할 가능성이 있는 것으로 알려졌다. • 애널리스트들은 데이터 센터 확장과 스마트폰 칩을 넘어선 성공적인 다각화를 이유로 들며 목표 주가를 상향 조정했다.