TradingKey

• 연방준비제도(연준)와 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ) 간의 엇갈린 통화정책이 NZD/USD 상승을 견인하고 있다. • 금리 격차가 확대되면서 뉴질랜드 달러에 대한 수요가 증가하고 있다. • 기관 자금이 경기순응적으로 이동하는 가운데, 글로벌 위험 선호 심리 개선이 해당 통화를 지지하고 있다.

미 동부 시간 기준 7월 29일, 연방준비제도(연준)는 7월 금리 결정 결과를 발표했다. 연방공개시장위원회(FOMC)는 시장의 주류 예상치에 부합하여 연방기금금리 목표 범위를 3.5%~3.75%로 유지하기로 9대 3으로 의결했다. 특히 이번 회의에서는 현행 금리 유지에 반대하는 이례적인 3표의 소수의견이 나왔는데, 단일 정책 결정에서 동일한 방향으로 3표의 소수의견이 기록된 것은 2016년 이후 처음이다.

• 산탄데르 주가는 거시경제적 역풍과 신용 건전성에 대한 우려로 인해 하락 압력을 받고 있다. • 투자자들은 신흥 시장에서의 잠재적인 대손충당금으로 인해 주식을 매도하고 있다. • 유럽연합(EU)의 규제 불확실성은 은행 수익성에 대한 낙관적인 투자 심리를 위축시키고 있다.

씨게이트가 견조한 분기 실적과 함께 대용량 스토리지 제품에 대한 긍정적인 전망을 발표했다. AI 인프라 수요 증가가 고용량 하드디스크 드라이브 매출을 견인하고 있다. 애널리스트들은 개선된 운영 효율성과 실적 가이드런스를 언급하며 다수의 '매수' 의견을 제시했다.

• 암페놀의 2분기 실적이 매출과 순이익 모두에서 분석가 예상치를 상회했다. • 경영진은 인공지능(AI) 인프라 성장을 이유로 연간 실적 가이던스를 상향 조정했다. • 이 회사는 연간 매출 230억 9,000만 달러, 순이익 42억 7,000만 달러를 기록했다고 발표했다.

• 세일즈포스 주가는 기업 전반의 자율형 AI 에이전트 도입 가속화에 힘입어 상승했다. • 데이터 클라우드 통합은 장기 마진을 개선하고 시장에서 세일즈포스의 경쟁 우위를 강화한다. • 우호적인 거시경제 여건과 기관의 순환매가 현재 세일즈포스 주가의 모멘텀을 뒷받침하고 있다.

• 원자재 가격 약세와 순이익 전망치 하향으로 장비 수요가 감소하고 있다. • 지속적인 인플레이션 압력으로 딜러와 최종 사용자의 자금 조달 비용이 높은 수준을 유지하고 있다. • 경기 순환적 수요가 둔화됨에 따라 애널리스트들은 건설 및 임업 부문의 성장 전망치를 하향 조정하고 있다.

• GE 버노바 주가는 분기 실적 발표와 해상풍력 부문의 수익성 전망 하향 조정 여파로 하락했다. • 고금리와 자금 조달 비용 상승으로 주요 인프라 프로젝트 수요에 대한 압박이 가중되고 있다. • 규제 불확실성과 친환경 에너지 보조금 지급 지연 속에 애널리스트들의 목표주가가 하향 조정되었다.

• 아리스타 네트웍스 주가는 투자자들이 보수적인 향후 매출 가이드런스에 반응하면서 하락했다. • 하이퍼스케일 고객사에 대한 집중 위험은 AI 관련 인프라 지출 주기와 관련된 변동성을 유발한다. • 경쟁 심화와 기술 섹터 전반의 차익 실현이 최근 주가 변동성의 원인이 되고 있다.

• 시티그룹 주가는 연준의 정책 전환 속에서 잠재적인 순이자마진(NIM) 축소로 인해 압박을 받고 있다. • 운영 비용 상승과 규제 당국의 동의명령 지연은 수익성과 관련해 기관 투자자들의 우려를 키우고 있다. • 기술적 지표와 경기 민감주에서 벗어나는 업종 전반의 순환매 흐름이 장중 하락 요인으로 작용하고 있다.

• AI 인프라 투자 및 기업 자본 지출의 변화 속에 델 주가가 하락했다. • 부품 원가 상승과 경쟁 압박이 델 인프라 솔루션 그룹의 매출총이익률을 위협하고 있다. • 기업용 PC 업그레이드 둔화 속에 기관 투자자들이 포트폴리오 리밸런싱에 나서면서 주가를 압박하고 있다.

• SAP의 클라우드 매출 성장이 가속화되며, 클라우드 수주잔고 수치가 애널리스트들의 예상치를 상회했습니다. • 제품군에 생성형 AI를 통합함으로써 프리미엄 가격 책정과 마진 확대를 뒷받침하고 있습니다. • 내부 구조조정과 운영 효율성 개선이 애널리스트들의 목표주가 상향 조정을 이끌어냈습니다.

7월 29일(현지시간), 테슬라(TSLA)는 300달러 선 아래로 하락하며 약 1년 만에 최저치를 기록했다. 보도에 따르면, 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 테슬라 경영진은 프리몬트의 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 생산 라인이 2026년 말 가동을 시작할 예정이며, 장기 계획 연간 생산 능력은 100만 대라고 밝혔다. 한편, 텍사스의 두 번째 라인은 장기적으로 총 연간 1,000만 대의 생산 능력을 목표로 하고 있다. 그러나 투자사 거버 가와사키(Gerber Kawasaki)의 로스 거버(Ross Gerber) CEO는 일론 머스크가 테슬라 옵티머스 로봇으로 상업적 성공을 거두는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있다고 경고했다. 이는 제조가 어려울 뿐만 아니라 단기적으로 수익을 창출할 가능성도 낮기 때문이라는 분석이다.

• 투자자들은 밸류에이션과 시장 민감도로 인해 ARMv9 로열티 성장 기대치를 재조정하고 있다. • 지정학적 긴장과 RISC-V와의 경쟁은 Arm의 장기적 지배력에 체계적 위험을 초래하고 있다. • 기술적 지표는 MACD 값이 -8.328을 기록하며 매도 신호를 나타내고 있다.

• 셸의 분기 실적이 통합 가스 및 생산량에 힘입어 애널리스트 전망치를 상회했습니다. • 경영진은 주주 환원을 제고하기 위해 자사주 매입 및 배당금 지급 확대를 발표했습니다. • 글로벌 원유 공급 긴축과 신흥 시장의 견조한 수요가 기업 수익성을 뒷받침하고 있습니다.

• 모건스탠리 주가는 거시경제 변화와 연방준비제도(연준)의 정책 전망으로 인해 하락했다. • 자산관리(WM) 자금 유입 둔화와 운영 비용 상승에 대한 우려가 투자 심리에 영향을 미치고 있다. • 기술적 지표는 현재 거래에서 주가가 과매도 상태에 있음을 시사한다.

• 인텔은 18A 공정 노드 지연과 더딘 제조 수율 개선에 직면해 있다. • AI 및 데이터 센터 분야의 경쟁 압박이 인텔의 시장 점유율을 계속해서 잠식하고 있다. • 기관 투자자들은 높은 자본 집약도와 잉여현금흐름 리스크에 대해 우려를 표명하고 있다.

• GE 에어로스페이스 주가는 마진 확대에 대한 우려와 지속적인 공급망 제약 속에 하락했다. • 광범위한 거시경제적 불확실성과 잠재적인 차익 실현 움직임이 산업 섹터의 실적을 압박하고 있다. • 엔진 부품 생산의 운영상 병목 현상이 연간 인도 목표에 대한 리스크를 고조시키고 있다.

• 엑슨모빌은 퍼미안 분지와 가이아나의 생산량 증가에 힘입어 견조한 분기 실적을 기록했다. • 애널리스트들은 주당 평균 목표주가 166.25달러를 제시하며 매수 의견을 유지하고 있다. • MACD와 윌리엄스 %R을 포함한 기술적 지표들은 현재 XOM에 대해 매수 신호를 시사하고 있다.

• 마이크론 주가는 반도체 업종 약세와 AI 투자 주기에 대한 우려로 하락했습니다. • 급격히 증가하는 고대역폭메모리(HBM) 생산 능력은 공급 과잉과 마진율 하락 위험을 초래하고 있습니다. • 고금리와 가전제품 수요 둔화가 하락 압력 요인으로 작용하고 있습니다.