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• 토요타 주가는 고마진 차량 판매가 견인한 견조한 분기 영업이익률에 힘입어 상승했다. • 엔화 약세가 해외 매출과 전반적인 기업 실적을 크게 끌어올렸다. • 투자자들은 전고체 배터리 기술과 안정적인 글로벌 공급망에 긍정적인 반응을 보였다.

• 연방준비제도(연준)의 정책 기대감이 멕시코 페소화 대비 미국 달러화 강세를 이끌고 있다. • 금리 차이 축소로 인해 멕시코 페소화 캐리 트레이드의 매력이 감소하고 있다. • 글로벌 위험 회피 심리와 멕시코 경제 지표 둔화가 페소화 가치를 압박하고 있다.

• 호주의 소비자물가지수(CPI) 둔화로 호주중앙은행(RBA)의 금리 인상 기대감이 약화되었습니다. • 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축적인 정책 기조 전망에 따라 미 달러화 강세가 재개되었습니다. • 원자재 가격 하락과 중국 경제에 대한 우려가 호주달러화(AUD)에 하방 압력으로 작용하고 있습니다.

미 동부 시간 기준 7월 29일, 중동 지역의 지정학적 갈등이 지속적으로 고조되고 글로벌 에너지 공급망에 대한 위험이 크게 확대됨에 따라 국제 유가는 최근의 하락세를 뒤집고 다시 상승세로 돌아섰다. 예멘 후티 반군의 사우디 유조선 공격과 이라크 내 친이란 무장세력에 대한 미국 및 사우디의 합동 공습 등 상황이 전개되면서, 두 핵심 해상 운송로인 호르무즈 해협과 홍해는 동시에 압박을 받게 되었다. 원유 공급 중단에 대한 시장의 우려가 빠르게 고조되면서 유가는 다시 강세를 보였다. 보도 시점 기준 브렌트유(UKOIL)는 6.64% 상승하며 90달러 선을 탈환했으며, WTI 원유(USOIL)는 6.61% 오른 84.5달러를 기록했다.

• 반도체 고객사들이 설비투자 예산을 재조정하면서 어플라이드 머티어리얼즈의 웨이퍼 제조 장비 수요에 영향을 미치고 있다. • 미국의 새로운 제조 장비 수출 통제 가능성이 해외 매출원에 불확실성을 초래하고 있다. • 고금리와 거시경제 변동성이 산업 기술주에서 벗어나는 섹터 전반의 로테이션을 이끌고 있다.

• 북미 건설 및 주택 시장의 둔화가 페거슨 주가에 하락 압력을 가하고 있다. • 재고 축소로의 전환과 치열한 가격 경쟁으로 인해 잠재적인 마진 압박에 대한 우려가 제기되고 있다. • 고금리 역풍이 지속되는 가운데 투자자들은 경기 순환형 건설 자산에서 벗어나 포트폴리오를 재조정하고 있다.

• 연방준비제도(연준)의 정책과 고금리가 골드만삭스의 단기 밸류에이션을 압박하고 있다. • 위축되는 IPO 및 합병 활동이 핵심 딜메이킹 수익 부문에 부정적인 영향을 미치고 있다. • 규제에 따른 자본 버퍼 인상 가능성이 자사주 매입 및 배당 유연성을 제한하고 있다.

• AMD의 분기 가이던스가 인공지능(AI)에 대한 높은 성장 기대치에 미치지 못했다. • 하이퍼스케일러들과의 경쟁 심화가 시장 점유율과 영업이익률에 압박 요인으로 작용하고 있다. • 기술적 지표에 따르면 AMD는 현재 과매도 상태인 반면, 시장 투자 심리는 중립 수준을 유지하고 있다.

• 캐터필러 주가는 향후 수요 둔화를 예고하는 분기 실적 발표 이후 하락했다. • 고금리와 식어가는 글로벌 인프라 지출이 산업 부문에 부담을 주고 있다. • 기술 지표들은 MACD 매도 신호를 보이고 있으며, RSI는 중립적인 시장 상황을 반영하고 있다.

마이크로소프트(Microsoft)는 제품 끼워팔기 및 자동 갱신 관련 가격 인상 혐의로 영국 경쟁시장청(CMA)의 조사를 받고 있다.

TradingKey - J.P. Morgan의 최근 리서치 보고서에 따르면, 레버리지 ETF로 인해 촉발된 한국 시장의 대규모 디레버리징이 마무리 단계에 접어들고 있습니다. 패시브 매도 압력이 점차 완화됨에 따라 한국 증시는 단계적 회복세를 보일 전망이며, 기술 및 반도체 섹터가 이번 반등의 주요 수혜자가 될 것으로 보입니다.

메타(Meta)의 주가는 실적 발표를 앞두고 소폭 반등했으나, 자본 지출의 추가적인 상향 조정은 주가의 하락세를 심화시킬 수 있습니다.

미국 동부시간 수요일 장전 거래에서 미국 주가지수 선물은 혼조세를 보이고 있다. 시장의 이목은 연방준비제도(Fed·연준)의 7월 금리 결정과 장 마감 후 발표될 마이크로소프트 및 메타의 실적에 집중되어 있다. 한편, 중동 지역의 긴장 고조로 유가가 상승했으며, 국채 금리의 소폭 상승으로 위험 선호 심리는 신중한 양상을 유지하고 있다.

• 비트코인은 수요일 연방준비제도(연준)의 비둘기파적인 금리 관련 발언 이후 상승했다. • 비트코인 현물 ETF를 통한 기관 수요가 시장 내 유통 공급량을 계속해서 줄이고 있다. • FOMC 회의 기간 동안 파생상품 시장의 숏커버링이 최근의 가격 상승폭을 키웠다.

TradingKey - 7월 29일(현지시간) 기준, 마이크론 테크놀로지(MU) 주가는 6월 말 기록한 사상 최고치 대비 누적 30% 이상의 조정을 보이고 있다. 앞서 회사가 기록적인 2026회계연도 3분기 실적과 4분기 가이던스를 발표했음에도 불구하고, 시장은 랠리를 추격하기보다 차익 실현을 선택했다. AI 메모리 수요가 여전히 견조한 상황에서 마이크론의 주가는 왜 계속 조정을 받는 것일까? 향후 다시 상승할 수 있을까?

TradingKey - 7월 29일 아시아 세션 중, 한국 증시에서 이틀 연속 서킷브레이커가 발동된 이후, 구윤철 기획재정부 장관은 국회 질의에서 단일 종목 레버리지 ETF에 대해 사과하며 해당 상품들이 신중한 검토 없이 시장에 도입되었음을 인정했다.

마이크론 CEO가 높은 가격에 주식을 매각해 현금을 확보했으나, 그의 지분 매각 계획은 아직 완료되지 않았다.

TradingKey - 마이크로소프트(MSFT)는 동부 표준시 기준 7월 29일 수요일 장 마감 후 회계연도 4분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표 하루 전, 딥워터 어셋 매니지먼트의 진 먼스터는 X에 마이크로소프트의 실적 수치는 "무의미하다"고 게시하며, 진짜 문제는 "봇과의 전쟁이 이제 막 시작되었다"는 점이라고 주장했다.

TradingKey - 7월 29일, 일본 및 한국 증시는 하락세를 이어갔으며, 한국 증시는 다시 한번 아시아 증시에서 가장 큰 타격을 입은 지역이 되었습니다. 삼성전자는 5% 이상 하락했고, SK하이닉스는 10% 가까이 급락했으며, 키옥시아는 14% 가까이 폭락했고, 소프트뱅크는 7% 가까이 하락했습니다.

TradingKey - 7월 28일(미 동부 시간) 장 마감 후, 글로벌 하드 드라이브 선도 기업 씨게이트 테크놀로지(STX)가 2026 회계연도 4분기 실적을 발표했다. 해당 분기 매출과 수익이 월가의 예상치를 전반적으로 상회했을 뿐만 아니라, 다음 회계분기 실적 가이던스도 시장 전망치를 크게 웃돌았다. 씨게이트 주가는 실적 발표 전 정규장에서 8.5% 하락했으나, 시간 외 거래에서 10% 이상 반등했다.