MNTN solicita OPI con objetivo de hasta $187 millones

Investing.com — La plataforma de publicidad para TV conectada MNTN Inc. presentó una solicitud para recaudar hasta $187 millones en una oferta pública inicial, según un prospecto presentado el miércoles ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. La empresa con sede en Austin, que cuenta con el actor Ryan Reynolds (NYSE:RAI) como Director Creativo, ofrece 11.7 millones de acciones Clase A a un precio entre $14 y $16 cada una.

MNTN ofrecerá 8.4 millones de acciones, mientras que los accionistas vendedores ofrecerán 3.3 millones. La compañía espera cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "MNTN". Los suscriptores, incluidos Morgan Stanley (NYSE:MS), Citigroup (NYSE:C) y Evercore ISI, tienen una opción de 30 días para comprar hasta 1.76 millones de acciones adicionales para cubrir sobreasignaciones.

Fundada con la premisa de transformar la TV Conectada (CTV) en un canal de marketing de rendimiento, MNTN desarrolló una plataforma de autoservicio dirigida a pequeñas y medianas empresas. Las características principales incluyen segmentación avanzada de audiencia, atribución en tiempo real a través de su tecnología Verified Visits y optimización automatizada de campañas. En 2024, el 92% de los ingresos de Performance TV (PTV) de la empresa provino de PyMEs, y el 96% de los clientes nunca había publicitado en televisión antes.

MNTN generó $226 millones en ingresos en 2024, con ingresos del primer trimestre de 2025 alcanzando $65 millones, un aumento del 48% respecto al año anterior. El EBITDA ajustado creció a $9.4 millones desde $85,000 en el mismo trimestre del año anterior. A pesar de una pérdida neta de $21.1 millones en el primer trimestre de 2025, el margen de EBITDA ajustado de la empresa mejoró al 14.5%.

La OPI llega después de que la empresa retrasara sus planes originales debido a la volatilidad del mercado relacionada con los aranceles. A medida que la adopción de CTV se acelera, MNTN se posiciona como la solución líder orientada al rendimiento en un espacio dominado por anunciantes tradicionales. La empresa señala que CTV ahora comprende casi el 46% del tiempo de visualización de TV en EE.UU., pero solo el 32.5% del gasto publicitario, lo que indica una importante oportunidad de monetización.

Los ingresos de la OPI se destinarán a fines corporativos generales y para impulsar el crecimiento continuo de MNTN. Con un gasto publicitario en CTV que se espera alcance $33.4 mil millones a fin de año y supere los $42 mil millones para 2027, MNTN considera que su plataforma se encuentra en la intersección del marketing de rendimiento, CTV y la publicidad televisiva tradicional.

Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.