MNTN solicita una OPI con el objetivo de recaudar hasta 187 millones de dólares

Investing.com — La plataforma de publicidad para televisión conectada MNTN Inc. presentó una solicitud para recaudar hasta 187 millones de dólares en una oferta pública inicial, según un prospecto presentado el miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. La compañía con sede en Austin, que cuenta con el actor Ryan Reynolds (NYSE:RAI) como Director Creativo, está ofreciendo 11,7 millones de acciones Clase A a un precio entre 14 y 16 dólares cada una.

MNTN ofrecerá 8,4 millones de acciones, mientras que los accionistas vendedores ofrecerán 3,3 millones. La empresa espera cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "MNTN". Los suscriptores, incluidos Morgan Stanley (NYSE:MS), Citigroup (NYSE:C) y Evercore (NYSE:EVR) ISI, tienen una opción de 30 días para comprar hasta 1,76 millones de acciones adicionales para cubrir sobreasignaciones.

Fundada con la premisa de transformar la Televisión Conectada (CTV) en un canal de marketing de rendimiento, MNTN desarrolló una plataforma de autoservicio dirigida a pequeñas y medianas empresas. Las características principales incluyen segmentación avanzada de audiencias, atribución en tiempo real a través de su tecnología Verified Visits y optimización automatizada de campañas. En 2024, el 92% de los ingresos de Performance TV (PTV) de la compañía provino de PYMES, y el 96% de los clientes nunca había publicitado en televisión antes.

MNTN generó 226 millones de dólares en ingresos en 2024, con ingresos del primer trimestre de 2025 alcanzando los 65 millones de dólares, un 48% más que el año anterior. El EBITDA ajustado creció a 9,4 millones de dólares desde 85.000 dólares en el mismo trimestre del año anterior. A pesar de una pérdida neta de 21,1 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, el margen de EBITDA ajustado de la compañía mejoró al 14,5%.

La OPI llega después de que la compañía retrasara sus planes originales debido a la volatilidad del mercado relacionada con los aranceles. A medida que la adopción de CTV se acelera, MNTN se está posicionando como la principal solución orientada al rendimiento en un espacio dominado durante mucho tiempo por anunciantes de marca tradicionales. La compañía afirma que CTV ahora comprende casi el 46% del tiempo de visualización de TV en EE.UU., pero solo el 32,5% del gasto publicitario, lo que señala una importante oportunidad de monetización.

Los ingresos de la OPI se destinarán a fines corporativos generales y para impulsar el crecimiento continuo de MNTN. Con un gasto publicitario en CTV que se espera alcance los 33.400 millones de dólares a finales de año y supere los 42.000 millones de dólares para 2027, MNTN considera que su plataforma se encuentra en la intersección del marketing de rendimiento, CTV y la publicidad televisiva tradicional.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.