BofA eleva objetivos de NVIDIA y AMD tras acuerdos de IA soberana

Investing.com — Bank of America (NYSE:BAC) elevó sus precios objetivos para NVIDIA y AMD (NASDAQ:AMD) el miércoles, citando victorias en proyectos de inteligencia artificial soberana que podrían ayudar a compensar las restricciones de exportación a China a partir del año calendario 2026.

El banco aumentó su objetivo para Nvidia (NASDAQ:NVDA) a $160 desde $150 y el objetivo para AMD a $130 desde $120 por acción.

NVIDIA y AMD anunciaron proyectos separados de infraestructura de IA a varios años con HUMAIN, una subsidiaria del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí.

Bank of America estima que estos proyectos podrían valer "entre $3 y $5 mil millones anuales, o $15–$20 mil millones durante un período de varios años".

Según BofA, la IA soberana está posicionada para convertirse en una "oportunidad de más de $50 mil millones anuales", representando 10%–15% del mercado global de infraestructura de IA de $450–$500 mil millones.

BofA señaló: "La IA soberana complementa perfectamente las inversiones en la nube comercial con un enfoque en el entrenamiento e inferencia de LLMs en cultura local, idioma y necesidades", y podría mitigar desafíos como "disponibilidad limitada de energía para centros de datos en EE.UU." y restricciones comerciales con China.

Se espera que NVIDIA reciba aproximadamente $7 mil millones en contratos directos, con la Fase 1 incluyendo 18,000 GPUs Blackwell valoradas en aproximadamente $700 millones.

Durante cinco años, BofA espera que se entreguen "varios cientos de miles de las GPUs más avanzadas de NVIDIA".

La porción de AMD, que podría totalizar $10 mil millones, probablemente comenzará a finales de 2026 e incluirá "CPU, GPU, redes y su pila de software ’open-source’ llamada ROCm".

Aunque el proyecto de AMD parece seguir un enfoque de empresa conjunta con Cisco (NASDAQ:CSCO), BofA señaló que marca la primera vez que AMD está "en un nivel ’similar’ a NVIDIA en términos de participación en grandes proyectos".

BofA reiteró calificaciones de Compra para NVIDIA y AMD, citando una demanda de IA más fuerte a largo plazo y "GPU como la nueva ’moneda del reino’".

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