El Promedio Industrial Dow Jones cae por debajo de 49.000 mientras regresa el caos de los aranceles
- El Dow Jones perdió alrededor de 700 puntos el lunes, ya que el nuevo arancel global del 15% de Trump sacudió los mercados.
- Novo Nordisk se desplomó después de que su medicamento contra la obesidad de próxima generación no lograra igualar el Zepbound de Eli Lilly en un ensayo comparativo.
- Las acciones de software y pagos extendieron su venta en 2026 debido a los temores de desplazamiento por IA antes de las ganancias de Nvidia.
- Gilead Sciences anunció una adquisición de 7.800 millones de dólares de Arcellx, lo que hizo que las acciones de la biotecnológica subieran casi un 80%.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) cayó bruscamente el lunes, perdiendo alrededor de 700 puntos o 1.45% mientras la nueva incertidumbre sobre aranceles pesaba sobre el sentimiento. El S&P 500 cayó un 0.6% mientras que el Nasdaq Composite bajó un 0.7%. La decisión del presidente Trump durante el fin de semana de aumentar su nuevo arancel global de la Sección 122 del 10% al máximo del 15% —una medida tomada días después de que la Corte Suprema de EE.UU. anulara sus amplios aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)— llevó a los mercados a recortar posiciones más arriesgadas. Los principales socios comerciales de EE.UU. señalaron que podrían revisar acuerdos previamente acordados bajo el marco arancelario ahora invalidado, lo que añade a la incertidumbre. El arancel del 15% está limitado a 150 días bajo la Sección 122, lo que significa que el Congreso deberá actuar para extenderlo, y la administración ya ha señalado planes para lanzar investigaciones bajo la Sección 301 para establecer una estructura arancelaria más duradera.
Novo Nordisk aplastado por el fallo del ensayo CagriSema
Las acciones de Novo Nordisk (NVO) se desplomaron hasta un 16% después de que su medicamento para la pérdida de peso de próxima generación, CagriSema, no lograra demostrar no inferioridad frente al tirzepatide de Eli Lilly (LLY) en el ensayo comparativo REDEFINE 4. CagriSema logró una pérdida de peso del 20.2% después de 84 semanas frente al 23.6% del tirzepatide en base a un régimen de tratamiento, un fallo significativo para un medicamento que Novo había posicionado como su arma clave para recuperar terreno en el mercado de la obesidad. Las acciones de Eli Lilly subieron alrededor del 3% tras la noticia, ampliando aún más la brecha competitiva. El CEO de Novo, Maziar Mike Doustdar, se opuso a un analista que calificó al medicamento de "obsoleto", señalando que CagriSema ya ha sido presentado a la FDA y aún podría ser el primer producto combinado GLP-1/amiloide en llegar al mercado. Se espera una decisión de la FDA para finales de 2026, pero con el tirzepatide ya estableciendo el estándar de eficacia, las acciones de Novo ahora se cotizan a niveles no vistos desde mediados de 2021.
Las acciones de software y pagos extienden la venta por temores de IA
La rotación impulsada por la IA fuera del software y los pagos se aceleró el lunes. Oracle (ORCL) y Palantir Technologies (PLTR) cayeron ambos alrededor del 4%, extendiendo sus recientes ventas mientras los inversores cada vez más valoran el riesgo de que herramientas de IA como asistentes de codificación y flujos de trabajo automatizados puedan afectar los márgenes del software heredado. American Express (AXP) se desplomó aproximadamente un 5-7%, presionando al Dow, ya que preocupaciones similares de desplazamiento por IA pesaban sobre los nombres de servicios financieros. El ETF de Software de iShares ahora ha caído alrededor del 20% en lo que va del año, reflejando uno de los desmantelamientos de sector más agresivos del ciclo. La presión llega antes de una semana de ganancias muy ocupada, con Nvidia Corporation (NVDA) lista para informar el miércoles por la tarde. Nvidia fue uno de los pocos puntos brillantes del día, subiendo alrededor del 1.7% mientras los analistas de Goldman Sachs y Wells Fargo ambos elevaron sus objetivos de precio antes del informe. Se espera que las ganancias sean de 1.53$ por acción sobre ingresos de 65.7 mil millones de dólares.
Gilead apuesta fuerte por la terapia celular con la compra de Arcellx
Gilead Sciences (GILD) anunció que adquirirá Arcellx (ACLX) por 7.800 millones de dólares en un acuerdo centrado en anito-cel, una terapia CAR-T en investigación para el mieloma múltiple. Las acciones de Arcellx se dispararon casi un 80% hasta el precio de oferta de 115$ por acción, que incluye un derecho de valor contingente de 5$ por acción vinculado a objetivos de ventas acumulativas. Gilead ya poseía alrededor del 11.5% del capital de Arcellx y ha sido un socio de desarrollo desde 2022. Se espera que la FDA tome una decisión sobre anito-cel para el 23 de diciembre de 2026. Las acciones de Gilead cayeron modestamente tras el anuncio, una reacción típica cuando un comprador de gran capitalización se compromete a invertir una cantidad significativa de efectivo en una adquisición.
El oro se recupera, Domino's entrega antes de una pesada semana de ganancias
El oro subió más del 1% a alrededor de 5.168$ por onza mientras que la plata se acercó a 88$ a medida que la sacudida de aranceles aumentó la demanda de refugio seguro. El Bitcoin continuó su caída en 2026, cayendo a alrededor de 65K. En noticias corporativas, Domino's Pizza (DPZ) reportó resultados del cuarto trimestre que superaron las expectativas de ingresos en 1.540 millones de dólares, con un crecimiento de ventas en tiendas comparables en EE.UU. del 3.7%. Las acciones saltaron alrededor del 5% a pesar de un leve fallo en las ganancias por acción. Mirando hacia adelante, el evento destacado de la semana es el informe de Nvidia el miércoles, con Salesforce (CRM), Snowflake (SNOW), Home Depot (HD) y varios otros nombres de alto perfil también en la agenda.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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