Equipamiento tecnológico

TradingKey - En el mercado bursátil estadounidense, Coherent (COHR), Lumentum (LITE), Credo Technology (CRDO), Applied Optoelectronics (AAOI) y Ciena (CIEN) son actualmente acciones representativas de la interconexión de alta velocidad para IA.

TradingKey - El 25 de junio de 2026, 14 particulares y tres empresas presentaron una demanda antimonopolio ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California. En virtud de la Sección 1 de la Ley Sherman, los demandantes acusan a Samsung Electronics, SK Hynix y Micron de coordinarse para restringir el suministro de DRAM de generación anterior desde 2022, al tiempo que solicitan la certificación como acción colectiva, medidas cautelares e indemnizaciones por daños triples.

Dentro de la cadena de suministro de centros de datos de IA, la memoria y el almacenamiento son insustituibles. Los aceleradores de IA requieren memoria de alto ancho de banda para transferir datos, mientras que los sistemas de entrenamiento e inferencia dependen de DRAM de alta capacidad y SSD empresariales para almacenar modelos, datos y resultados intermedios. Entre los principales actores, Micron (MU) mantiene presencia en DRAM, HBM y NAND, mientras que SanDisk (SNDK) centra su apuesta principal en la memoria flash NAND y el almacenamiento para centros de datos empresariales. Aunque ambas compañías se benefician de la demanda de almacenamiento para IA, lo que los inversores deben determinar en última instancia es si la mejor opción de asignación es una plataforma diversificada o una acción cíclica orientada exclusivamente a NAND que ofrezca una mayor elasticidad.

TradingKey - A medida que la demanda de cómputo de IA se expande desde el entrenamiento de modelos hacia la inferencia y las aplicaciones de agentes de IA, los principales proveedores de servicios en la nube están acelerando el despliegue de chips de IA personalizados como los ASIC, lo que impulsa el crecimiento de la demanda en el diseño de chips, la tecnología de procesos avanzados y el empaquetado y prueba.

TradingKey - Para los inversores a largo plazo en acciones estadounidenses, tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 abarcan grandes empresas de EE. UU. como Apple (AAPL), Microsoft (AMZN) y Nvidia (NVDA). Sin embargo, existen diferencias claras en la asignación sectorial, los rendimientos a largo plazo y los perfiles de riesgo, por lo que ¿cuál de estos dos índices es la mejor inversión?

El último informe de resultados de Oracle (ORCL) recuerda una vez más al mercado que continúa fluyendo un capital sustancial hacia el desarrollo de la infraestructura de IA, con Dell (DELL) y Hewlett Packard Enterprise (HPE) como potenciales beneficiarios.