Oracle cae más de un 1% en el premercado: según se informa, cancela un acuerdo de arrendamiento de chips de IA de unos 7.000 millones de dólares con Tencent después de que funcionarios de EE. UU. expresaran su preocupación

El Financial Times informó el 30 de septiembre de que Tencent había firmado previamente un acuerdo de arrendamiento de cinco años con Oracle, con el plan de utilizar hasta aproximadamente 100.000 chips avanzados de IA en varios centros de datos de Oracle en el Sudeste Asiático. El acuerdo estaba valorado en unos 7.000 millones de dólares, y se esperaba que un pago por adelantado representara cerca del 30% del importe total.

Este era el mayor contrato de arrendamiento de capacidad de cómputo en el extranjero de Tencent, destinado originalmente a respaldar el entrenamiento de grandes modelos y el desarrollo de su negocio de IA. Debido a los controles de exportación de Estados Unidos que restringían la entrada de ciertos chips avanzados de IA en China, sumado a una oferta nacional limitada de chips avanzados en el país, Tencent buscó asegurar la capacidad de cómputo necesaria a través de centros de datos en el extranjero.

El Financial Times informó el 4 de noviembre de que, según dos personas familiarizadas con el asunto, funcionarios de Estados Unidos se habían puesto en contacto con Oracle para expresar su preocupación por la operación. Mientras tanto, altos funcionarios de la provincia de Guangdong, donde Tencent tiene su sede, también visitaron la empresa para solicitar su apoyo a los chips nacionales. Las fuentes indicaron que Oracle canceló posteriormente el acuerdo.

La cancelación de este acuerdo pone de manifiesto el creciente escrutinio del Gobierno de Estados Unidos sobre las empresas chinas que adquieren potencia de cálculo de IA avanzada a través de centros de datos en el extranjero. Si bien el arrendamiento de capacidad de cómputo en el extranjero no se ha prohibido por completo, las operaciones relacionadas podrían enfrentarse a una mayor presión y escrutinio normativo.

Para Oracle, la cancelación del acuerdo supone la pérdida de un contrato de computación en la nube potencialmente importante. La cifra total estimada de 7.000 millones de dólares representa un acuerdo a cinco años y no una pérdida confirmada de ingresos, y no se ha revelado el impacto financiero específico. De cara al futuro, será clave seguir de cerca si las operaciones de arrendamiento de potencia de cálculo en el extranjero para otros clientes chinos se ven afectadas de forma similar.

Para Tencent, la imposibilidad de conseguir los recursos de cómputo previstos en el extranjero podría afectar a sus adquisiciones de capacidad de cálculo para IA. Es posible que la empresa deba buscar fuentes alternativas de potencia de cálculo y evaluar si los chips nacionales y otros canales en el extranjero pueden satisfacer sus necesidades.

A corto plazo, los inversores deberían centrarse en la ejecución de otros grandes contratos de computación en la nube de Oracle y en si su negocio de centros de datos en el extranjero puede seguir ampliando su base de clientes.

A largo plazo, los cambios en la política de Estados Unidos sobre chips de IA con respecto a China, junto con la capacidad de las empresas tecnológicas chinas para satisfacer las demandas de entrenamiento de IA mediante chips nacionales y canales alternativos, determinarán las estrategias de negocio de las empresas afectadas.

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