SoftBank Group emitirá cerca de $369 millones en bonos, Masayoshi Son aumenta la inversión en IA

TradingKey - Durante la sesión de negociación en Asia del 17 de julio, los medios japoneses informaron que SoftBank Group planea emitir aproximadamente 60.000 millones de yenes (unos 369 millones de dólares) en bonos a inversores institucionales japoneses este mes para recaudar fondos para inversiones relacionadas con la IA.

Según la información revelada por el suscriptor principal, Daiwa Securities, SoftBank emitirá aproximadamente 50.000 millones de yenes en bonos a 3 años y unos 10.000 millones de yenes en bonos a 5 años durante la semana del 27 de julio.

Esta no es la primera vez que SoftBank capta fondos mediante la emisión de bonos este año. En lo que va de año, SoftBank ha recaudado 678.000 millones de yenes (el equivalente a 4.180 millones de dólares) mediante la emisión de bonos subordinados a inversores minoristas y entró en los mercados de bonos de Estados Unidos y Europa en abril. Los análisis sugieren que esta nueva emisión de bonos destaca aún más las crecientes necesidades de financiación de SoftBank en medio de su continua expansión en el sector de la IA.

La masiva inversión de SoftBank en OpenAI sigue avanzando. En febrero de este año, SoftBank anunció una inversión adicional de 30.000 millones de dólares en OpenAI en tres tramos, con 10.000 millones de dólares a desplegar en abril, julio y octubre, respectivamente. SoftBank confirmó previamente que el primer tramo de abril se ha ejecutado por completo. El 1 de julio, SoftBank completó la segunda inyección de 10.000 millones de dólares a través de Vision Fund 2. Una vez que se complete el tercer tramo en octubre, la inversión acumulada de SoftBank en OpenAI alcanzará los 64.600 millones de dólares, con una participación de aproximadamente el 13%.

Sin embargo, la captación de fondos de SoftBank a través de otros canales no ha sido del todo fácil. Según informes anteriores, SoftBank planeaba inicialmente solicitar un préstamo de margen de al menos 10.000 millones de dólares respaldado por sus participaciones en OpenAI, pero el plan se suspendió temporalmente ya que los bancos se mantuvieron cautelosos sobre la valoración del capital privado. Posteriormente, SoftBank redujo su importe objetivo a unos 6.000 millones de dólares. Para julio, SoftBank volvió a reiniciar las conversaciones con un sindicato de bancos compuesto por Goldman Sachs ( GS ), JPMorgan Chase ( JPM ), y Mizuho Financial Group, buscando asegurar nuevamente un préstamo de 10.000 millones de dólares y ofreciendo proactivamente garantías de pago para mitigar las preocupaciones de los prestamistas.

S&P Global Ratings el 16 de julio revisó la perspectiva de la calificación de SoftBank a "estable" desde "negativa", al tiempo que confirmó su calificación crediticia de emisor a largo plazo de "BB+". S&P declaró que, a medida que el precio de las acciones de su filial de diseño de chips Arm ( ARM ) se ha disparado, la mejora en la salud financiera de SoftBank ha superado las expectativas anteriores.

Sin embargo, las recientes preocupaciones del mercado sobre la rentabilidad de las inversiones en IA se han intensificado, arrastrando a la baja el rendimiento de las acciones relacionadas con los semiconductores. El 17 de julio, el precio de las acciones de SoftBank se desplomó más de un 9%. Además, informes anteriores de que OpenAI podría posponer su IPO hasta 2027 para buscar una valoración más alta también pesaron sobre el sentimiento del mercado.

[Fuente: Futu]