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TradingKey - En medio de un repunte significativo en el apetito por el riesgo en la renta variable estadounidense, las acciones de Microsoft (MSFT) subieron aproximadamente un 6.7% en una sola sesión, tocando un máximo intradía de $559.15 y cerrando en $555.80, marcando ambos nuevos máximos históricos.

TradingKey - Al cierre del 4 de noviembre, hora del este, las acciones de Nvidia (NVDA) volvieron a debilitarse, cayendo un 3,17 % para cerrar en $200,13 tras tocar un mínimo intradía de $199,68, encadenando siete jornadas consecutivas de pérdidas y marcando un mínimo de casi tres meses. Desde que alcanzó un máximo histórico de $243,37 el 6 de octubre, Nvidia ha acumulado un retroceso de más del 16 % y recientemente ha perforado a la baja múltiples medias móviles clave, prolongando su tendencia bajista a corto plazo.

TradingKey - Los precios internacionales del petróleo sufrieron una nueva ronda de fuertes ventas. Tras el anuncio de los resultados de las elecciones de mitad de mandato de EE. UU., los demócratas ganaron tanto la Cámara de Representantes como el Senado, lo que llevó a los mercados a apostar a que la administración Trump podría enfrentar una mayor presión, motivando así a EE. UU. a reconsiderar una acción militar contra Irán.

Los mercados bursátiles de Japón y Corea del Sur sufrieron un segundo baño de sangre, ya que el KOSPI se desplomó un 5,28% hasta activar el disyuntor «sidecar», mientras que Kioxia cayó un 13%, situándose por debajo del nivel de los 10.000 yenes.

TradingKey - El viernes, hora del este (6 de noviembre), Estados Unidos publicará el informe de nóminas no agrícolas de octubre. El consenso actual del mercado espera que las nóminas no agrícolas de EE. UU. aumenten en aproximadamente 65.000 en octubre, frente a las 29.000 de septiembre. Se proyecta que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,2%, mientras que el crecimiento intermensual de los ingresos medios por hora podría repuntar del 0,1% al 0,3%. Dado que la Reserva Federal acaba de pausar las subidas de tipos de interés en su reunión de octubre y el mercado aún apuesta por otra alza en diciembre, el hecho de que este informe de empleo confirme si el mercado laboral estadounidense sigue mostrándose resiliente servirá como una variable clave que influirá en las expectativas sobre los tipos de interés y en las trayectorias a corto plazo de la renta variable estadounidense, el dólar estadounidense y el oro (XAUUSD).

TradingKey - CVS Health (CVS) reportó unos beneficios que superaron las expectativas del mercado por octavo trimestre consecutivo; sin embargo, no logró convencer a los inversores. El 4 de noviembre, la compañía anunció planes para dividir su negocio en dos empresas cotizadas independientes en el primer semestre de 2028. Tras el anuncio, sus acciones se desplomaron un 12,5% hasta un mínimo de casi seis meses.

Micron se desplomó un 25% en un solo mes, cayendo por debajo de la cota de los 800 dólares, mientras los indicadores técnicos advierten de una posible caída adicional del 30%.

TradingKey - Al cierre del 4 de noviembre, hora del Este, las acciones de Arm (ARM) cayeron un 5,28 % para cerrar en 191,80 dólares. Tras la publicación de su último informe de resultados, el valor cayó aproximadamente un 2,6 % adicional en las operaciones fuera de horario hasta situarse en torno a los 186,90 dólares. Aunque tanto los ingresos del segundo trimestre fiscal de la empresa como el beneficio por acción ajustado superaron las expectativas del mercado, los ingresos por regalías relativamente débiles y unas previsiones para el próximo trimestre que se situaron solo ligeramente por encima de los pronósticos de los analistas llevaron al mercado a reajustar la valoración de su tasa de crecimiento futura.

El informe de resultados de Qualcomm mostró ingresos bajo presión, mermando el sentimiento alcista y provocando la caída de sus acciones a un mínimo de casi dos meses, mientras que la ruptura de un soporte técnico clave plantea el riesgo de un descenso adicional del 20%.

TradingKey - En la sesión asiática del jueves (5 de noviembre), los precios del oro (XAUUSD) prolongaron el fuerte rebote de ayer, superando los 4.100 dólares intradía y alcanzando un máximo de 4.138,06 dólares, lo que representa una subida de más de 70 dólares en el día. Previamente, el oro se disparó un 3,31% el miércoles, registrando su mayor ganancia diaria desde agosto, alcanzando un pico intradía de 4.070,62 dólares y recuperando con éxito la cota de los 4.000 dólares. Tras el anuncio de los resultados de las elecciones de medio mandato de EE. UU., el notable retroceso del dólar estadounidense y de los rendimientos de los bonos del Tesoro actuó como el principal impulsor del rebote del oro.

La resolución de la incertidumbre política ha impulsado la entrada de capital, llevando a Bitcoin a repuntar de nuevo hasta los 80.000 dólares, mientras los indicadores técnicos señalan un potencial alcista adicional de más del 8%.

TradingKey - El 4 de noviembre, los tres principales índices bursátiles de EE. UU. registraron alzas generalizadas tras conocerse los resultados de las elecciones de medio mandato de EE. UU. Con la victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso, las preocupaciones del mercado sobre la incertidumbre política y la inflación impulsada por los precios del petróleo se moderaron. Sin embargo, el comportamiento de las acciones de infraestructura de IA fue divergente: los gigantes de la computación en la nube ganaron terreno, mientras que los valores de chips y memorias se vieron bajo presión.

Los mercados bursátiles de Japón y Corea del Sur mostraron un comportamiento dispar, ya que el Nikkei siguió las ganancias de la renta variable estadounidense y abrió al alza, mientras que el KOSPI se desplomó un 2,4 %. Kioxia se hundió un 8 %, y SK Hynix y SoftBank cayeron un 6 %.

Qualcomm (QCOM) presentó sus resultados financieros del cuarto trimestre del año fiscal 2026 el 4 de noviembre. Los ingresos trimestrales y el beneficio por acción ajustado superaron ligeramente las expectativas del mercado, pero el descenso en el negocio móvil continuó lastrando los ingresos generales y la rentabilidad. El segmento automotriz alcanzó ingresos trimestrales récord, mientras que la compañía reafirmó su objetivo de 5.000 millones de dólares en ingresos por centros de datos para el año fiscal 2027.

El miércoles 4 de noviembre, hora del Este, las acciones estadounidenses subieron con fuerza. La incertidumbre política a la que se enfrentaba el mercado se atenuó a medida que el Partido Demócrata obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso y Donald Trump aceptó los resultados electorales. Una drástica caída en los precios del petróleo impulsó aún más el sentimiento de los inversores, con los valores tecnológicos liderando las ganancias, mientras que las acciones relacionadas con la infraestructura de IA se vieron bajo presión. Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 3,03 % hasta los 53.356,12 puntos; el índice Nasdaq Composite avanzó un 1,44 % a 25.736,51 puntos; y el índice S&P 500 ganó un 1,58 % situándose en 7.688,62 puntos.

El miércoles 4 de noviembre, hora del Este, los precios del petróleo crudo cayeron drásticamente, con el crudo Brent (UKOIL) acercándose a los 93 dólares tras caer más de un 10% intradiario, mientras que el crudo WTI (USOIL) perforó el nivel de los 87 dólares con un descenso intradiario de más del 9%. Los inversores están reevaluando los resultados de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. y el impacto de los cambios en el poder del Congreso sobre la política de la administración Trump hacia Irán.

Las acciones de CoreWeave (CRWV) volvieron a caer alrededor de un 10 %, alcanzando un nuevo mínimo histórico desde principios de mayo de 2025, mientras que varios de los bonos de la empresa se desplomaron en paralelo. La victoria de los candidatos demócratas que respaldan una desaceleración en la construcción de centros de datos en las elecciones a la gobernación de Texas y otros comicios ha llevado a los inversores a reevaluar los riesgos de los planes de expansión de centros de datos de la compañía.

El 4 de noviembre (ET), los proveedores de nube hiperescala subieron de forma generalizada, impulsando al índice Nasdaq Composite a ganar más de un 2 % en determinado momento. Las acciones de Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOGL) y Meta (META) rebotaron con fuerza. Inicialmente, los mercados temían una regulación de la IA más estricta después de que los demócratas obtuvieran el control de ambas cámaras del Congreso, pero la rápida claridad de los resultados electorales y el retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. dieron un respiro a las acciones tecnológicas que previamente habían sufrido ventas masivas.

TradingKey - Al cierre de esta edición del 4 de noviembre, hora del Este, SpaceX (SPCX) caía más de un 7 % en las operaciones previas a la apertura del mercado, cotizando actualmente a 130,64 dólares.

TradingKey - Tras la publicación de los resultados de las elecciones legislativas de EE. UU., el Partido Demócrata obtuvo el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, poniendo fin al control simultáneo del Partido Republicano sobre la Casa Blanca y el Congreso. En medio de las preocupaciones del mercado de que el nuevo Congreso pueda endurecer la supervisión regulatoria sobre la inteligencia artificial, la conducción autónoma y las empresas de Elon Musk, Tesla (TSLA) cayó más de un 5% en las operaciones previas a la apertura del mercado el miércoles.