Michael J. Carr: Strategie für geringes Gewinnwachstum

Zur Umsetzung der Strategie wird der Markt auf Grundlage langfristiger Trends und Risikoeigenschaften bewertet. Befindet sich der Markt in einer stabilen Phase mit kontrollierbarem Risiko und klaren Trends, erhöht die Strategie die Gesamtallokation in Eigenkapital und bevorzugt Wachstumsaktien mit starker Dynamik, um trendbasierte Gewinne zu erzielen. In Phasen der Kontraktion oder Unsicherheit reduziert die Strategie aktiv das Risikopotenzial und verlagert den Fokus auf defensive Wertaktien mit hoher Qualität und niedriger Volatilität, um Rückgänge im Portfolio wirksam zu begrenzen. Die gesamte Strategie stellt Risikomanagement über Gewinn und Positionierung vor Aktienauswahl. Sie setzt auf eine monatliche Umschichtung und Rotationsmechanismus des Portfolios, um während des gesamten Marktzyklus ein adaptives Risikomanagement zu ermöglichen, anstatt sich auf einen einzelnen Faktor oder kurzfristige Prognosen zu verlassen.