EUR/USD bewegt sich seit Freitag nach dem Anstieg seitwärts, da die dovishen Wetten auf die Fed zunehmen und die Stimmung in der Eurozone sich verschlechtert
- EUR/USD unverändert nach 1,52% Rallye am Freitag aufgrund schwacher US-Arbeitsmarktdaten.
- Mai–Juni Beschäftigungszahlen nach unten revidiert; BLS-Chef entlassen aufgrund von Glaubwürdigkeitsbedenken.
- Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed liegt bei 90% für September; 59 Basispunkte (bps) Lockerung eingepreist für 2025.
- Eurozone Sentix Vertrauensindex fällt im August von 4,5 auf -3,7.
Der EUR/USD stagniert während der Sitzung am Montag und bleibt praktisch unverändert, nach einer Rallye von über 1,52% am Freitag, die auf einen schlechter als erwarteten Nonfarm Payrolls-Bericht folgte, der die Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve bei der September-Sitzung anheizte. Das Paar handelt nahe dem Schlusskurs vom Freitag.
Der Euro konnte nicht ansteigen, obwohl einige Entwicklungen den US-Dollar unter Druck setzten. Der letzte Beschäftigungsbericht erlebte eine Revision der Mai- und Juni-Zahlen, die stark nach unten revidiert wurden, was zur Entlassung des Leiters des US Bureau of Labor Statistics (BLS) führte.
Diese Daten, zusammen mit einem schwachen ISM Manufacturing PMI-Wert, führten zu einer Reaktion der Investoren, die zuversichtlich scheinen, dass die Fed die Geldpolitik um mindestens 59 Basispunkte (bps) lockern könnte, um die Wirtschaft zu unterstützen.
Die heutigen Daten zeigten, dass die Aufträge in der Industrie im Juni wie erwartet stark zurückgingen, vor einem leichten Kalender, der die Bekanntgabe des ISM Services PMI, der Arbeitslosenanträge, der Verbraucherstimmungsdaten und der Redner der Fed umfasst.
Auf der anderen Seite des Atlantiks fiel der Eurozone Sentix Investor Confidence Index im August auf -3,7, nach 4,5 im Juli, laut der neuesten Umfrage. Die Komponente zur aktuellen Situation sank im August im Vergleich zu Juli. Die Umfrage stellte fest, dass "die Tarifvereinbarung sich als echter Stimmungskiller erweist."
Die EU wird die Handelsgegenmaßnahmen gegen die USA für sechs Monate aussetzen, als Teil des Handelsabkommens zwischen den USA und der EU.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Fed bei der September-Sitzung liegt bei 90%, laut Daten des Prime Market Terminal.
Tägliche Marktbewegungen: EUR/USD bleibt stabil angesichts der Ängste vor einer wirtschaftlichen Verlangsamung
- Weitere Entwicklungen in der letzten Woche führten zur Entlassung des BLS-Chefs und dem Rücktritt von Fed-Gouverneurin Adriana Kugler, der am 8. August wirksam wird, was Präsident Donald Trump die Möglichkeit gibt, einen "dovish" orientierten Gouverneur zu nominieren, der für den Spitzenposten der Fed nominiert werden könnte.
- Die Aufträge in der Industrie fielen im Juni stark um 4,8% im Vergleich zum Vormonat, was den Erwartungen entsprach, aber eine steile Umkehrung von einem Anstieg um 8,2% im Mai darstellt. Ein Rückgang der Bestellungen für Verkehrsflugzeuge trieb den Rückgang maßgeblich voran. Die breitere Produktionsaktivität bleibt unter Druck, da die Zölle weiterhin die Inputkosten erhöhen und die Produktion einschränken.
- Außerdem schrumpfte der ISM Manufacturing PMI in der letzten Woche und setzte seinen Abwärtstrend im zweiten Monat in Folge fort. Der Verbrauchervertrauensindex stieg im Juli auf 61,7, leicht unter der vorläufigen Schätzung von 61,8, laut der Umfrage der Universität von Michigan.
- Die Wall Street setzte ihre Verluste fort, angesichts der Ängste vor einer wirtschaftlichen Verlangsamung in den USA. Die Nonfarm Payroll-Zahlen für Juli wurden schwächer als im Juni erwartet, aber die Revision der vorherigen beiden Monate trieb den EUR/USD nach oben. Die Mai- und Juni-Zahlen wurden um 258.000 nach unten revidiert.
- Zusätzlich gab das Institute for Supply Management (ISM) bekannt, dass die Produktionsaktivität zurückging. In der Zwischenzeit verschlechterte sich das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan (UoM) im Juni und beendete einen schlechten Tag für die wirtschaftlichen Berichte der US-Wirtschaft.
Technische Aussichten: EUR/USD Aufwärtstrend über 1,1600, mit Bullen, die 1,1650 anvisieren
Der EUR/USD bleibt konsolidierungsbereit, wenn es den Käufern nicht gelingt, 1,1600 zu überwinden. Das Momentum bleibt bärisch, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, zielt jedoch auf die neutrale Linie, was darauf hindeutet, dass die Bullen eingreifen.
Ein Durchbruch bei 1,1600 würde den 20-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 1,1630 freilegen, gefolgt von 1,1650 und der Marke von 1,1700. Auf der anderen Seite würde ein Rückgang unter den 50-Tage SMA bei 1,1576 den Weg zu 1,1550 freimachen, gefolgt von der 1,1500-Marke. Der nächste Interessensbereich wäre das August-Tief von 1,1391.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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