Mexikanischer Peso stabilisiert sich vor den US-Bestellungen langlebiger Güter und den Daten zum Verbrauchervertrauen
- Der mexikanische Peso wird vorsichtig, da das US-Verbrauchervertrauen und die Bestellungen langlebiger Güter bevorstehen.
- Die hawkische Haltung von Kashkari der Fed unterstreicht die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Handel und unterstützt die Haltung der Zentralbank, die Zinssätze stabil zu halten.
- USD/MXN trifft auf Widerstand an der Trendlinie bei 19,29, bleibt jedoch in einem breiteren Abwärtstrend.
Der mexikanische Peso (MXN) verliert an Momentum gegenüber dem US-Dollar (USD), wenige Stunden bevor die US-Sitzung beginnt, während der Greenback versucht, sich zu erholen.
Mit der Rückkehr der Liquidität in die Märkte nach dem Memorial-Day-Wochenende in den USA hat der Ausverkauf auf den Anleihemärkten vorübergehend pausiert.
Trotz eines Anstiegs der Risikostimmung und eines leichten Rückzugs des mexikanischen Pesos bleibt USD/MXN in einer engen Spanne stabil.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels befindet sich das Währungspaar der Schwellenmärkte (EM) auf einem abwärts gerichteten Kurs nach dem Rückgang im April. Eine moderate Erholung hat es jedoch in Richtung Widerstand an der Trendlinie bei 19,27 gedrängt.
US-Nachfrage und Stimmungsindikatoren im Fokus vor wichtigen politischen Signalen
Der Fokus liegt am Dienstag auf dem Bericht über die Bestellungen langlebiger Güter in den USA für April. Der Indikator verfolgt neue Bestellungen, die bei US-Herstellern für langlebige Güter aufgegeben werden, was bedeutet, dass es sich um Waren handelt, die für drei Jahre oder länger geplant sind, und bietet einen Anhaltspunkt für die industrielle Aktivität.
Die Märkte bereiten sich auf eine scharfe Umkehr der Bestellungen langlebiger Güter in den USA im April vor, wobei die Prognosen auf einen Rückgang von 7,9 % in der Hauptzahl hindeuten, verglichen mit dem robusten Anstieg von 9,2 % im März. Dies würde auf mögliche Folgen von handelsbezogenen Störungen hinweisen.
Später am Tag, um 14:00 GMT, wird das US-Conference Board seinen Verbraucherindex für Mai veröffentlichen. Nach dem Rückgang auf einen post-pandemischen Tiefstand von 86,0 im April wird der bevorstehende Bericht weitere Einblicke in die wirtschaftlichen Aussichten der US-Haushalte geben, angesichts zunehmender fiskalischer und geopolitischer Unsicherheiten.
Kashkari von der Fed fordert Geduld und hebt die Unsicherheit durch wirtschaftliche Schocks hervor,
Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve (Fed) Bank von Minneapolis, gab am Dienstag einen vorübergehenden Vertrauensschub. Bei seiner Rede auf dem Tokio-Gipfel, wo Banker, Politiker und Ökonomen zusammenkamen, um zu diskutieren, hielt er einen hawkischen Ton in Bezug auf die Geldpolitik aufrecht.
Zum Abschluss seiner Rede erklärte Kashkari: „Massive Schocks schaffen Unsicherheit für die politischen Entscheidungsträger, sowohl im Verständnis der zugrunde liegenden Dynamik der Schocks selbst als auch, bei einigen Schocks, bei der Bestimmung der angemessenen politischen Reaktion. In solchen Momenten kann es das Beste aus einer unvollkommenen Reihe von Optionen sein, sich Zeit zu nehmen, um mehr Informationen zu sammeln, die den kollektiven Urteilen der politischen Entscheidungsträger helfen.“ So berichtet die offizielle Seite der Federal Reserve Bank von Minneapolis.
Diese Kommentare bekräftigen die Erzählung der Fed, dass die Zinssätze wahrscheinlich auf dem aktuellen Niveau bleiben, bis die Auswirkungen der Zölle von US-Präsident Trump auf die Wirtschaft klarer werden.
Tägliche Zusammenfassung des mexikanischen Pesos: US-Verbrauchervertrauen bedroht USD/MXN
- Da die Fed ihre 'datenabhängige' Haltung bekräftigt, stehen die Bestellungen langlebiger Güter in den USA und die Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA, die später am Tag fällig sind, im Fokus.
- Am Mittwoch werden die Protokolle der Sitzung des Federal Reserve Open Markets Committee (FOMC) im Mai zusätzliche Einblicke in die Entscheidung der Zentralbank geben, die Zinssätze auf dem aktuellen Niveau zu halten und die potenzielle Richtung der Geldpolitik in naher Zukunft.
- Die Marktteilnehmer warten auf die Veröffentlichung des bevorzugten Inflationsmaßes der Fed, das die US-Kern-Personal Consumption Expenditures (PCE) Daten für April sowie die Verbraucherstimmungszahlen der Universität von Michigan umfasst, die beide für Freitag angesetzt sind.
- Diese Datenpunkte sind entscheidend für das Verständnis von Inflation und Verbraucherstimmung, da sie die Gefühle der US-Bürger zur aktuellen wirtschaftlichen Situation messen. Beide Faktoren beeinflussen die Erwartungen darüber, wann die Federal Reserve (Fed) möglicherweise Zinssenkungen in Betracht ziehen könnte.
Technische Analyse des mexikanischen Pesos: USD/MXN erholt sich in Richtung Widerstand an der Trendlinie, bärischer Druck bleibt bestehen
USD/MXN handelt weiterhin innerhalb eines Abwärtstrends, wobei die Preise unter dem 10-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 19,33 begrenzt sind.
Nachdem am Montag ein neues Jahrestief unter 19,20 erreicht wurde, hat eine moderate Erholung des US-Dollars das Paar an den Widerstand der Trendlinie aus dem Rückgang im April bei 19,29 gedrängt.
Die Momentum-Indikatoren bleiben schwach, wobei der Relative Strength Index (RSI) bei 36,47 flach bleibt, was darauf hinweist, dass zwar bärisches Momentum vorhanden ist, der Markt jedoch noch nicht im überverkauften Bereich ist.
Da der Abwärtstrend derzeit intakt ist, könnte ein Durchbruch unter 19,20 die Aufmerksamkeit auf das Tief im Oktober bei 19,11 lenken, das als nächstes signifikantes Unterstützungsniveau dient.
Ein nachhaltiger Durchbruch unter dieses Niveau könnte den Weg für tiefere Rückgänge in Richtung 19,00 öffnen, während jede Erholung zunächst 19,47 zurückerobern müsste, um die kurzfristige Stimmung zu ändern.
USD/MXN Tageschart
US-Dollar FAQs
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
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