Joby Aviation stürzt nach dem Verkauf von Aktien und Wandelanleihen im Bewertung von 1,2 Milliarden Dollar ab

29. Jan - Die Aktien des elektrischen Lufttaxi-Herstellers Joby Aviation JOBY.N fallen nach einer Kapitalerhöhung von 1,2 Milliarden Dollar um 15,5 Prozent auf 11,30 Dollar und damit auf ein Sechsmonatstief

JOBY-Aktien verzeichnen den stärksten täglichen Kursrückgang seit Juli 2023

Das in Santa Cruz, Kalifornien, ansässige Unternehmen JOBY gab bekannt, dass (link) ein öffentliches Angebot von 600 Mio. Dollar 0,75%-Wandelanleihen (CBs) mit Fälligkeit im Jahr 2032 und ~52,9 Mio. Aktien zu $11,35 für 600 Mio. Dollar Bruttoerlöse durchgeführt hat

Das Gesamtvolumen der gleichzeitigen Angebote stieg von 1 Milliarden Dollar auf 1 Milliarden Dollar (link)

Der Emissionspreis entspricht einem Abschlag von 15,1% gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie

Der anfängliche Wandlungspreis für die Wandelanleihen wurde auf 14,19 Dollar festgesetzt und liegt damit 25 Prozent über dem Preis des Aktienangebots

Morgan Stanley hat sich ~5,3 Mio. Aktien von Dritten geliehen, um Delta-Hedging-Transaktionen einiger CBs-Investoren zu erleichtern

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Zertifizierungs- und Produktionsbemühungen, zur Vorbereitung des kommerziellen Betriebs und für allgemeine Zwecke sowie zur Finanzierung der Kosten der Capped-Call-Transaktionen zu verwenden

Morgan Stanley, Allen & Co und BofA sind gemeinsame Bookrunner für das Aktienangebot; Goldman Sachs schließt sich dem Trio als gemeinsamer Bookrunner für das CBs-Angebot an

JOBY hat ~911,8 Mio. Aktien im Umlauf

Bis zum Börsenschluss am Mittwoch hatten die Aktien im vergangenen Jahr um 60% zugelegt

Durchschnittliches Rating von 11 Analysten ist "Hold"; mittleres Kursziel $12,50, laut LSEG-Daten