HANDELSTAG-Erleichterung über die Hoffnung auf ein Grönlandabkommen

- von Jamie McGeever

ORLANDO, Florida, 21. Jan (Reuters) - US-Aktien stiegen am Mittwoch sprunghaft an (link) und die Renditen von Staatsanleihen fielen, nachdem Präsident Donald Trump erklärt hatte, dass ein Rahmenabkommen (link) über Grönland erzielt worden sei und dass die für den 1. Februar geplanten Zölle (link) gegen mehrere europäische Länder nicht mehr erhoben werden würden.

Wenn Sie mehr Zeit zum Lesen haben, empfehle ich Ihnen hier einige Artikel, die Ihnen helfen, die heutigen Ereignisse an den Märkten zu verstehen.

1. Lagarde von der EZB sagt, dass die europäische Wirtschaft eine "tiefgreifende Überprüfung" benötigt, um sich der neuen Weltordnung zu stellen (link)

2. Ein Ruck im Finanzministerium könnte Trumps Kryptonit sein: Mike Dolan (link)

3. Oberstes US-Gericht prüft Trumps Antrag auf Entlassung von Fed-Chefin Lisa Cook (link)

4. Intel-Ergebnisse sollen Turnaround-Bemühungen beleuchten, da KI-Rechenzentren die Chip-Nachfrage ankurbeln (link)

5. Japan könnte Schwierigkeiten haben, die Märkte zu beruhigen, die durch Takaichis Tabu-Steuersenkung verunsichert sind (link)

Die wichtigsten Marktbewegungen von heute

• AKTIEN: Ein uneinheitlicher globaler Aufschwung, aber Wall Street springt auf Trumps Grönland-Durchbruch an. Brasilien +3%, Südkorea und China ebenfalls im Plus, aber Japan rutscht wieder ab und Europa endet uneinheitlich.

• SEKTOREN/AKTIEN: Alle 11 Sektoren des S&P 500 steigen, angeführt von Energie +2,4%. Sechs andere steigen um 1 Prozent oder mehr. Moderna (link) +16%, Intel +12%.

• DEVISEN: Dollar-Index erholt sich, USD legt gegenüber Safe-Haven-CHF am meisten zu. Risikofreudige Stimmung beflügelt Schwellenländer-FX - CLP, BRL, KRW alle um ~1% gestiegen. Bitcoin erholt sich und beendet +1%.

• ANLEIHEN: US-Renditen sinken am langen Ende um bis zu 5 Basispunkte, auch dank einer soliden 20-jährigen Auktion. Langfristige JGBs erholen sich vom Ausverkauf am Dienstag, die Renditen sinken um bis zu 17 Basispunkte.

• ROHSTOFFE/METALLE: Starke Divergenz bei den Edelmetallen - Gold (link) nähert sich der Marke von 5.000 $/oz, gibt aber Gewinne wieder ab, Silber -3%. Öl (link) +0,5%.

Die heutigen Gesprächspunkte

Transatlantisches Abdriften zwischen den USA und Europa

Trump äußerte sich in seiner Rede in Davos sehr kritisch über Europa, erklärte jedoch, dass die USA keine Gewalt anwenden würden, um dem NATO-Verbündeten Dänemark Grönland wegzunehmen. In diesem Sinne haben sich die Spannungen zwischen den USA und Europa etwas abgekühlt, und es scheint eine Einigung über Grönland erzielt worden zu sein.

Doch das amerikanisch-europäische Bündnis befindet sich auf dem tiefsten Stand seit 80 Jahren. In Davos verließ EZB-Präsidentin Christine Lagarde (link) während einer Rede von US-Handelsminister Howard Lutnick ein Abendessen, und US-Finanzminister Scott Bessent (link) nannte Dänemark "irrelevant". Der kanadische Finanzminister Mark Carney (link) stellte mit Blick auf die Welt fest: "Wir befinden uns inmitten eines Bruchs"

Hoffnungen auf Entlassung der Fed durch Trump stehen auf dem Spiel

Die Wahrscheinlichkeit, dass Trump die Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, entlässt, scheint zu schwinden, nachdem die Richter des Obersten Gerichtshofs der USA am Mittwoch ihre Skepsis darüber zum Ausdruck gebracht haben, dass Cook entlassen werden sollte, solange ihre Klage wegen Hypothekenbetrugs noch nicht entschieden ist.

Dies ist eine von zwei Fronten, die sich in dem von vielen als Kampf um die Unabhängigkeit der Zentralbank bezeichneten Prozess aufgetan haben, die andere ist die Anklage der Trump-Regierung (link) gegen den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell. Langfristige Zinssätze und Risikoprämien könnten sinken, wenn die Gerichte gegen Trump entscheiden.

Wall Street versucht, Trump zu zügeln

Nicht nur die europäischen Staats- und Regierungschefs, NATO-Vertreter und der kanadische Regierungschef Carney äußern sich in Davos in unterschiedlichem Maße verärgert über Trump. Auch die Führungskräfte der Wall Street tun dies.

Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, sagte, Trumps Vorschlag, die Zinssätze für Kreditkarten zu begrenzen, wäre eine "wirtschaftliche Katastrophe" (link). Andere Führungskräfte sind ebenfalls skeptisch gegenüber Trumps interventionistischen Maßnahmen zur Bewältigung der Finanzkrise und führen Gespräche mit dem Weißen Haus, um zu versuchen, die rauen Kanten zu mildern (link).

Was könnte die Märkte morgen bewegen?

• Weltwirtschaftsforum in Davos

• Australien Arbeitslosigkeit (Dezember)

• Japan Handel (Dezember)

• Südkorea BIP (Q4, Vorschuss)

• Zinsentscheidung in Malaysia

• US-Finanzministerium verkauft 10-jährige TIPS im Bewertung von 21 Milliarden Dollar bei Auktion

• Wöchentliche Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA

• US BIP (Q3, endgültig)

• PCE-Inflation in den USA (November)

• U.S.-Gewinnzahlen, einschließlich Procter & Gamble, Intel, General Electric, Capital One, Freeport-McMoRan

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Die geäußerten Meinungen sind die des Autors. Sie spiegeln nicht die Ansichten von Reuters News wider, das sich gemäß den Vertrauensgrundsätzen (link) zu Integrität, Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit verpflichtet hat.