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Shopping Center REIT Tanger gewinnt nach Aufstockung des Umtauschangebots auf 220 Mio. Dollar

ReutersJan 8, 2026 3:40 PM

- Tanger SKT.N-Aktien steigen am Donnerstag um 1,3% auf 34,35 Dollar, nachdem der Real Estate Investment Trust mehr Kapital als geplant zur Refinanzierung der Schulden erhalten hat

Der Eigentümer von Outlet- und Open-Air-Einkaufszentren kündigte am frühen Donnerstag (link) eine Privatplatzierung von $220 Mio. 2,375% 5-Jahres-Umtauschanleihe

Der Umfang der Transaktion wurde von 200 Mio. Dollar aufgestockt (link); der anfängliche Umtauschpreis von 41,55 Dollar entspricht einem Aufschlag von 22,5 Prozent auf den letzten Schlusskurs der Aktie von 33,92 Dollar

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Rückzahlung aller ausstehenden Kreditlinien, zur vollständigen Rückzahlung der ausstehenden 3,125%igen Anleihe mit Fälligkeit 2026 in Höhe von 350 Mio. Dollar und für allgemeine Zwecke, einschließlich der möglichen Rückzahlung anderer Schulden, zu verwenden

Das Unternehmen plant außerdem, 8 Mio. Dollar des Erlöses für die Zahlung der Kosten von Capped Calls und etwa 20 Mio. Dollar für den Rückkauf von 600.000 seiner Aktien zu verwenden, um Absicherungsgeschäfte zu erleichtern

Die SKT-Aktie hat im letzten Jahr um etwa 4% zugelegt

Die durchschnittliche Bewertung von 12 Analysten lautet "Kaufen"; mittleres Kursziel 37 Dollar, laut LSEG

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