Compass fällt nach der Ankündigung einer $750 Mio. Wandelanleihe für Anywhere Real Estate Fusion

07. Jan - Aktien des Maklerunternehmens Compass COMP.N sinken vorbörslich um 0,7 Prozent auf 10,75 Dollar, da das Unternehmen Kapital zur Finanzierung der Übernahme von Anywhere Real Estate HOUS.N sucht.

COMP mit Sitz in New York City kündigt (link) ein privates Angebot von 750 Mio. Dollar Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 an

COMP beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Zwecke zu verwenden, einschließlich der zuvor angekündigten Fusion (link) mit HOUS, der Rückzahlung bestimmter bestehender Schulden von HOUS und seinen Tochtergesellschaften bei Abschluss der Fusion sowie der Kreditaufnahme im Rahmen der Kreditfazilität des Rivalen

COMP plant außerdem, einen Teil der Erlöse für die Zahlung der Kosten von Capped Calls zu verwenden, Derivatetransaktionen, die eingesetzt werden, um eine potenzielle Verwässerung abzumildern

(link) erwartet, dass der Umsatz im vierten Quartal am oberen Ende der bisherigen Prognose von 1,59 bis 1,69 Milliarden USD und das adj. EBITDA am oder leicht über dem oberen Ende der bisherigen Prognose von 35 bis 49 Mio. USD liegen wird

COMP gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen im dritten Quartal 800 neue Hauptvertreter eingestellt hat

COMP-Aktien, die eine Marktkapitalisierung von etwa 6 Milliarden Dollar aufweisen, stiegen im Jahr 2025 um 81%

HOUS-Aktien steigen vorbörslich um 7% auf 15,48 Dollar