Versorgungsunternehmen MDU Resources fällt auf 200 Mio. Dollar Kapitalerhöhung

04. Dez - Die Aktien desStrom- und Erdgasversorgers MDU Resources MDU.N sinken vorbörslich um 3,3 Prozent auf 19,57 Dollar, nachdem eine 200 Mio. Dollar Folgeemission mit Terminverkaufskomponente gepreist wurde

MDU mit Sitz in Bismarck, North Dakota, kündigte am frühen Donnerstag (link) ~10,2 Mio. Aktien zu $19,70 an, ein Abschlag von 2,7% gegenüber dem letzten Schlusskurs

Das Unternehmen hat mit den Konsortialführern Wells Fargo, BofA und JP Morgan Terminverkaufsvereinbarungen mit einer Laufzeit von 2 Jahren abgeschlossen

Nach Abschluss dieser Vereinbarungen soll der Nettoerlös für allgemeine Zwecke verwendet werden, u.a. zur Schuldentilgung und für Akquisitionen

Laut Emissionsprospekt (link) hat MDU am 25. November 204,4 Mio. Aktien im Umlauf, was einer Marktkapitalisierung von 4,1 Milliarden USD entspricht

Eine Forward-Sale-Struktur ermöglicht es MDU, den aktuellen Aktienkurs zu halten und die Ausgabe neuer Aktien und die Erlöse zu verschieben, bis das Versorgungsunternehmen die Mittel benötigt, wodurch eine sofortige Verwässerung vermieden wird

Bis zum Börsenschluss am Mittwoch stieg die MDU-Aktie in den letzten drei Monaten um 25 Prozent, was einem Anstieg von 12 Prozent im Jahr 2025 entspricht

3 Analysten stufen die Aktie als "strong buy" und 2 als "hold" ein; ihr mittleres Kursziel liegt laut LSEG-Daten bei $21