
20. Nov - Die in den USA notierten Aktien der kanadischen Vizsla Silver Corp VZLA.N fallen nach einer Kapitalerhöhung vorbörslich um 12,6% auf 4,08 Dollar
Das Bergbauunternehmen gab die Preisgestaltung (link) für ein privates Angebot von $250 Mio. 5%-Wandelanleihen mit Fälligkeit im Januar 2031 bekannt
Der anfängliche Wandlungspreis von $5,84 liegt 25% über dem letzten Schlusskurs von $4,67
VZLA beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für die Exploration und Erschließung des Silber-Gold-Projekts Panuco im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa, für potenzielle künftige Übernahmen und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden
Das Unternehmen plant außerdem, ca. 40 Mio. Dollar für Capped-Call-Transaktionen zu verwenden, um die Verwässerung abzumildern; der anfängliche Cap-Preis von ca. 10,51 Dollar entspricht einem Aufschlag von 125 Prozent gegenüber dem letzten Aktienverkauf
Die in den USA börsennotierten VZLA-Aktien schlossen am Mittwoch mit einem Plus von 2,9 Prozent, was einer Marktkapitalisierung von ca. $1,6 Milliarden entspricht (LSEG-Daten)
Bis Mittwoch stiegen die Aktien um 173% im Jahresverlauf