Bitdeer stürzt nach Verkauf von Direktaktien und Wandelanleihen ab

13. Nov - Aktien des Bitcoin-Miners Bitdeer Technologies BTDR.O fallen nach Kapitalerhöhung vorbörslich um 22,5% auf $10,80

BTDR mit Sitz in Singapur gibt bekannt, dass (link) ein direktes Aktienangebot von ~10,7 Mio. Aktien an bestimmte Inhaber seiner 5,25%-Wandelanleihen (CBs) mit Fälligkeit 2029 zu einem Preis von $13,94 anbietet, der dem letzten Schlusskurs der Aktie entspricht

Das Unternehmen kündigt außerdem ein privates Angebot (link) von 4%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 im Bewertung von 400 Mio. Dollar an

Der anfängliche Wandlungspreis von 17,77 Dollar entspricht einem Aufschlag von 27,5 Prozent auf den Angebotspreis der direkten Aktienemission

Die 2031 fälligen CBs wurden unter (link) mit einem Kupon von 3,5%-4,0% und einer Wandlungsprämie von 27,5%-32,5% angeboten

BTDR plant, den Nettoerlös aus den beiden Angeboten für den Rückkauf der 2029 CBs, den Ausbau von Rechenzentren, die Entwicklung und Herstellung von ASIC-basierten Mining-Rigs und für andere Zwecke zu verwenden

Barclays ist Platzierungsagent für das direkte Aktienangebot. Barclays, BTIG und Cantor Fitzgerald sind aktive Bookrunner für die neuen CBs

Die Aktien fielen am Mittwoch zum dritten Mal in Folge und verloren in dieser Woche ~37%