EV-Hersteller Lucid gibt nach dem Verkauf von Wandelanleihen im Bewertung von 875 Mio. Dollar nach

12. Nov - Aktien des Elektrofahrzeugherstellers Lucid Group LCID.O fallen vorbörslich um 0,5% auf $16,90 nach einer Kapitalerhöhung zur Refinanzierung

LCID mit Sitz in Kalifornien gibt am frühen Mittwoch die Preisfestsetzung bekannt (link) Privates Angebot von $875 Mio. 7%-Wandelanleihen mit 6 Jahren Laufzeit (CBs)

Der anfängliche Wandlungspreis von 20,81 Dollar entspricht einem Aufschlag von 22,5 Prozent auf den letzten Schlusskurs der Aktie von 16,99 Dollar

LCID beabsichtigt, den Nettoerlös für den Rückkauf eines Teils seiner 2026 fälligen 1,25%-Wandelanleihen und für allgemeine Zwecke zu verwenden

In Verbindung mit dem Angebot hat die saudi-arabische Public Investment Fund-Tochter Ayar Third Investment im Voraus bezahlte Termingeschäfte abgeschlossen, um LCID-Aktien im Bewertung von etwa 637 Mio. Dollar zu kaufen und diese Aktien an die Käufer der neuen CBs zu verleihen, um die Absicherung zu erleichtern

LCID hat eine Marktkapitalisierung von etwa 5,5 Milliarden Dollar

LCID-Aktien fielen am Dienstag um 1,1 Prozent und gaben im Jahresverlauf um 44 Prozent nach

Von 14 Analysten, die über LCID berichten, empfiehlt 1 "Kaufen", 10 "Halten" und 3 "Verkaufen" oder "Strong Sell"; das mittlere Kursziel liegt bei 20 Dollar, gemäß den neuesten LSEG-Daten