Das Raumfahrtunternehmen Voyager steigt nach dem Verkauf von Wandelanleihen im Bewertung von 435 Millionen Dollar wieder ab

07. Nov - Aktien des weltraumverteidigungsunternehmens Voyager Technologies VOYG.N sanken vorbörslich bei geringem Volumen um 2,6% auf $23,20, nachdem die Kapitalerhöhung über dem Zielwert lag

VOYG mit Sitz in Denver, Colorado, gab am frühen Freitag die Preisgestaltung (link) für ein privates Angebot von $435 Mio. 0,75% 5-Jahres-Wandelanleihen bekannt

Der anfängliche Wandlungspreis von $30,98 ist ein Aufschlag von 30% gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie von $23,83

VOYG-Aktien schlossen am Donnerstag mit einem Minus von >9% und erreichten den niedrigsten Stand seit dem Börsendebüt im Juni, nachdem das Unternehmen eine 300 Mio. Dollar Emission (link) zur Unterstützung der Expansion durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen gestartet hatte

Das Unternehmen beabsichtigt, 63 Mio. Dollar des Nettoerlöses für die Bezahlung der Kosten von Capped-Call-Transaktionen zu verwenden; der anfängliche Cap-Preis wurde auf 59,58 Dollar festgelegt, 150% über dem letzten Schlusskurs der Aktie

VOYG-Aktien eröffneten am 11. Juni bei 69,75 Dollar, nachdem der Preis für den 383 Mio. Dollar Börsengang des Unternehmens (link) bei 31 Dollar lag

Die Aktien sind in den letzten vier Sitzungen gefallen und haben wöchentlich 20% verloren

2 Analysten stufen VOYG als "strong buy" ein, 1 stuft sie als "buy" ein und 1 empfiehlt "hold"; mittleres Kursziel ist $45, laut LSEG-Daten