Perpetua Resources steigt nach $71 Mio. Aktienverkauf, Agnico Eagle Privatplatzierung

29. Okt - Aktien des Antimon und Gold Bergbauunternehmens Perpetua Resources PPTA.O steigen vorbörslich um 0,6% auf $25,53, nachdem über Nacht ein Folgeangebot unterbreitet wurde

PPTA mit Hauptsitz in Boise, Idaho, verkaufte am späten Dienstag (link) ~2,9 Mio. Aktien zu $24,25 für ~$71,2 Mio. Bruttoerlös

Wenn Agnico Eagle Mines AEM.TO sein Beteiligungsrecht im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung vollständig ausübt, würde PPTA zusätzlich 280.415 Aktien für einen Bruttoerlös von 6,8 Mio. Dollar ausgeben

PPTA beabsichtigt, den Nettoerlös aus den Transaktionen zur Finanzierung des Baus und der Erschließung des Goldprojekts Stibnite (link) in Idaho sowie für andere Zwecke zu verwenden

Am frühen Montag meldete PPTA, dass es eine Vereinbarung (link) zur Beschaffung von $255 Mio. an Kapitalbeteiligungen von AEM ( $180 Mio.) und JPMorgan JPM.N ( $75 Mio.) zur Unterstützung der Erschließung der Mine getroffen hat

PPTA hat laut LSEG-Daten ca. 107,65 Mio. Aktien im Umlauf, was einer Marktkapitalisierung von etwa 2,7 Milliarden Dollar entspricht

BMO, National Bank of Canada und RBC sind gemeinsame Bookrunner für das Aktienangebot

Nach einem Anstieg von fast 7% am Montag schlossen die PPTA-Aktien am Dienstag mit einem Plus von 2,2% bei $25,38

Bis Dienstag stieg die Aktie um ~25% im Oktober und um ~138% im Jahresverlauf