Perpetua sinkt wegen geplanter Aktienemission nach Investitionen von JP Morgan und Agnico Eagle

28. Okt - Aktien des Antimon- und Goldbergbauunternehmens Perpetua Resources PPTA.O sinken nachbörslich um 1,5 Prozent auf 25 Dollar, da das Unternehmen nach Investitionen von JPMorgan JPM.N und dem in Toronto ansässigen Unternehmen Agnico Eagle AEM.TO nach einer Kapitalerhöhung sucht.

PPTA mit Hauptsitz in Boise, Idaho, startet (link) ein Aktienangebot von 70 Mio. Dollar

AEM hat angedeutet, dass es beabsichtigt, sein anteiliges Teilnahmerecht (link) bezüglich des Angebots im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung auszuüben

PPTA beabsichtigt, die Nettoerlöse aus den Transaktionen zur Finanzierung des Baus und der Erschließung des Goldprojekts Stibnite (link) in Idaho sowie für andere Zwecke zu verwenden

Am frühen Montag meldete PPTA, dass es eine Vereinbarung (link) zur Beschaffung von $255 Mio. an Kapitalbeteiligungen von AEM ($180 Mio.) und JPM ($75 Mio.) zur Unterstützung der Erschließung der Mine getroffen hat

BMO, National Bank of Canada und RBC sind die gemeinsamen Bookrunner für das Aktienangebot

PPTA hat nach Angaben der LSEG ca. 107,65 Mio. Aktien im Umlauf, was einer Marktkapitalisierung von ca. 2,7 Milliarden Dollar entspricht

PPTA-Aktien schlossen am Dienstag mit einem Plus von 2,2 Prozent bei 25,38 Dollar, was einem Anstieg von 138 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht