Luftfahrtunternehmen VSE gibt nach Aktienangebot für M&A nach

27. Okt - Aktien des Luftfahrtunternehmens VSE Corp VSEC.O sinken nachbörslich um 3,1 Prozent auf 174 Dollar nach einer akquisitionsbezogenen Kapitalerhöhung

VSEC mit Sitz in Miramar, Florida, beginnt ein (link) Aktienangebot, um den angekündigten Kauf von Aero 3 ganz oder teilweise zu finanzieren und potenzielle Übernahmen zu unterstützen

VSEC kündigte nach der Glocke die Übernahme (link) von Aero 3 an, einer Portfoliogesellschaft der Private-Equity-Firma GenNx360 Capital Partners, für einen Gesamtbetrag von 350 Mio. Dollar in bar

Die Transaktion soll bis Ende 2025 abgeschlossen werden

Aero 3 erwirtschaftete einen Umsatz von ca. 120 Mio umsatz in den letzten zwölf Monaten bis August, mit einem adj. EBITDA von über 20%, so die Erklärung

Laut VSEC (link) stieg der Umsatz im 3. Quartal um 39% im Vergleich zum Vorjahr auf einen Rekordwert von 282,9 Mio. USD und lag damit über der Konsensschätzung von 276,4 Mio. USD (LSEG)

Jefferies und Morgan Stanley sind gemeinsam mit RBC und William Blair Konsortialführer bei der Aktienemission

Mit ~20,68 Mio. ausstehenden Aktien hat VSEC eine Marktkapitalisierung von etwa $3,7 Mrd

VSEC-Aktien fielen am Montag um 1,9% und schlossen bei $179,52. Die Aktie, die im Jahresverlauf um 88% gestiegen ist, erreichte während der regulären Sitzung am Montag ein Intraday-Rekordhoch von $186

Alle 9 Analysten, die die VSEC-Aktie beobachten, sind optimistisch, darunter 4 mit "strong buy"-Ratings, ihr mittleres Kursziel liegt bei 190 Dollar, laut LSEG-Daten