BrightSpring Health rutscht ab, da KKR seinen Anteil in einer Sekundäranleihe von 435 Mio. Dollar aufstockt

21. Okt - Aktien von BrightSpring Health Services BTSG.O fallen vorbörslich um 1,7% auf 29,96 Dollar, nachdem über Nacht ein Sekundärangebot von 435 Mio. Dollar festgesetzt wurde

Der Anbieter von häuslicher Pflege und Hospizen sagte am späten Montag (link), dass sich bestimmte Inhaber, darunter Tochtergesellschaften von KKR KKR.N und Mitglieder des Managements, von 15 Mio. Aktien getrennt haben

Thefly.com berichtet, dass der Preis für das Angebot bei 29 Dollar liegt (link), was einem Abschlag von 4,8 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 30,47 Dollar entspricht

Darüber hinaus wird BTSG gleichzeitig 1,5 Mio. Aktien des Angebots von der Konsortialbank zurückkaufen

Die Private-Equity-Firma KKR hat ~14,7 Mio. Aktien veräußert und einschließlich des Rückkaufs ihren Anteil auf ~34,7% reduziert, während CEO Jon Rousseau 235.000 Aktien verkauft hat, wie im Prospekt angegeben (link)

BTSG mit Sitz in Louisville, Kentucky, hatte zum 17. Oktober ~181 Mio. Aktien im Umlauf, wie aus dem Prospekt hervorgeht

BofA ist alleiniger Bookrunner für das Angebot

BTSG meldete am späten Montag die vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal (link) und erhöhte die Jahresumsatzprognose auf 12,4 bis 12,7 Milliarden USD, gegenüber der vorherigen Prognose von 12,2 bis 12,6 Milliarden USD

BTSG-Aktien wurden vor dem Handelsstart am Montag in den S&P SmallCap 600 Index .SPCY aufgenommen (link)

Bis Montag stieg die Aktie um 79% in 2025

11 von 12 Analysten stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, 1 stuft sie als "hold" ein und der Median des Kursziels liegt bei 31,50 Dollar, laut LSEG-Daten