C4 Therapeutics erholt sich nach Aktienemission zum Premium-Preis von 125 Mio. Dollar

16. Okt - Aktien von C4 Therapeutics CCCC.O steigen am Donnerstag um 25% auf $2,78, nachdem das Unternehmen Eigenkapital mit einem Aufschlag beschafft hat

Die in Massachusetts ansässige Biopharma-Firma gab am frühen Donnerstag bekannt, dass sie (link) etwa 50,6 Mio. Aktien, einschließlich etwa 28,7 Mio. vorfinanzierter Optionsscheine, an eine ausgewählte Gruppe von Investoren verkauft hat und damit 125 Mio. Dollar brutto eingenommen hat

Der kombinierte Angebotspreis von 2,47 Dollar entspricht dem letzten Verkaufspreis der Aktie von 2,22 Dollar am Mittwoch

Wenn alle begleitenden Optionsscheine und vorfinanzierten Optionsscheine ausgeübt werden, könnte C4 etwa 350 Mio. Dollar einnehmen

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös in erster Linie für die Finanzierung der klinischen Studien seines Medikaments Cemsidomid sowie für andere F&E-Aktivitäten zu verwenden

Anfang dieses Monats gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Pfizer (link) PFE.N eingegangen ist, um Cemsidomid zusammen mit Elranatamab (link) von Pfizer bei Patienten mit multiplem Myelom, einer Art von Blutkrebs, zu testen

C4 hat ~71,2 Mio. Aktien im Umlauf

Jefferies, TD Cowen und Evercore agieren als Joint Bookrunner für das Angebot

Mit dem Kursanstieg in dieser Sitzung liegt CCCC im Jahresvergleich 23% zurück