Diversified Energy rutscht bei Preisfestsetzung für $79 Mio. Zweitplatzierung

17. Sep - ** Aktien des Öl- und Gasunternehmens Diversified Energy DEC.N sinken vorbörslich um 7,1 Prozent auf 14,32 Dollar, nachdem über Nacht der Preis für eine Zweitplatzierung festgelegt wurde

** Das Unternehmen aus Birmingham, Alabama, gab am späten Dienstag bekannt, dass (link) ~5,7 Mio. Aktien wurden von Unternehmen, die von EIG Energy und FS/KKR KKR.N verwaltet werden, zu 13,75 Dollar verkauft, was einem Bruttoerlös von etwa 78,6 Mio. Dollar entspricht

** Der Angebotspreis entspricht einem Abschlag von 10,8% gegenüber dem letzten Verkauf der Aktie

** Der Diversified Employee Benefit Trust hat Interesse bekundet, 750.000 Aktien des Angebots von den Konsortialführern zu erwerben

** EIG erhielt Aktien als Gegenleistung für die Übernahme von Maverick Natural Resources (link) durch DEC, die im März abgeschlossen wurde

** Mizuho und Raymond James sind gemeinsam mit der Citigroup die Bookrunner für das zweite Angebot

** Mit ~77,9 Mio. ausstehenden Aktien hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von ~$1,2 Mrd

** Bis Dienstagschluss sind die DEC-Aktien um ~8% gefallen

** 5 von 6 Analysten stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein und 1 hat ein "hold"-Rating; mittleres Kursziel ist $19, laut LSEG