Diversified Energy rutscht bei Preisfestsetzung für $79 Mio. Zweitplatzierung

17. Sep - Aktien des Öl- und Gasunternehmens Diversified Energy DEC.N sinken vorbörslich um 7,1 Prozent auf 14,32 Dollar, nachdem über Nacht der Preis für eine Zweitplatzierung festgelegt wurde

Das Unternehmen aus Birmingham, Alabama, gab am späten Dienstag bekannt, dass (link) ~5,7 Mio. Aktien wurden von Unternehmen, die von EIG Energy und FS/KKR KKR.N verwaltet werden, zu 13,75 Dollar verkauft, was einem Bruttoerlös von etwa 78,6 Mio. Dollar entspricht

Der Angebotspreis entspricht einem Abschlag von 10,8% gegenüber dem letzten Verkauf der Aktie

Der Diversified Employee Benefit Trust hat Interesse bekundet, 750.000 Aktien des Angebots von den Konsortialführern zu erwerben

EIG erhielt Aktien als Gegenleistung für die Übernahme von Maverick Natural Resources (link) durch DEC, die im März abgeschlossen wurde

Mizuho und Raymond James sind gemeinsam mit der Citigroup die Bookrunner für das zweite Angebot

Mit ~77,9 Mio. ausstehenden Aktien hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von ~$1,2 Mrd

Bis Dienstagschluss sind die DEC-Aktien um ~8% gefallen

5 von 6 Analysten stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein und 1 hat ein "hold"-Rating; mittleres Kursziel ist $19, laut LSEG