Norwegian Cruise Line rutscht nach Ankündigung von Eigenkapital- und Wandelschuldverschreibungen ab

08. Sep - ** Aktien der Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N fallen vorbörslich um 1,7 Prozent auf 25,23 Dollar, da das Unternehmen versucht, Kapital zur Refinanzierung einiger Schulden zu beschaffen

** Kreuzfahrtunternehmen kündigt (link) registriertes Direktangebot von Aktien an bestimmte Inhaber der 2027er Umtauschanleihe und privates Angebot von 1,2 Milliarden Dollar Umtauschanleihe mit Fälligkeit 2030 an

** Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Aktienangebot und der Umtauschanleihe für den Rückkauf eines Teils der 1,125%igen Umtauschanleihe mit Fälligkeit 2027 und der 2,5%igen Umtauschanleihe mit Fälligkeit 2027 zu verwenden

** JP Morgan agiert als exklusiver Platzierungsagent für die Aktienemission

** NCLH kündigt außerdem eine Anleiheemission an (link) zur Finanzierung des Übernahmeangebots und des Rückkaufs der 5,875%-Anleihen mit Fälligkeit 2026 und 2027

** Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ca. 11,6 Milliarden Dollar (Stand: Fr.)

** NCLH-Aktien beendeten die Sitzung am Freitag mit einem Plus von 0,3% bei $25,66. Die Aktie war in diesem Quartal um 26,5% gestiegen, so dass sie im Jahresvergleich um 0,3% gefallen ist

** Von 25 Analysten, die über NCLH berichten, empfehlen 17 die Aktie mit "strong buy" oder "buy" und 8 mit "hold"; der Median des Kursziels liegt bei $29, LSEG-Daten zeigen