Norwegian Cruise Line rutscht nach Ankündigung von Eigenkapital- und Wandelschuldverschreibungen ab

08. Sep - Aktien der Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N fallen vorbörslich um 1,7 Prozent auf 25,23 Dollar, da das Unternehmen versucht, Kapital zur Refinanzierung einiger Schulden zu beschaffen

Kreuzfahrtunternehmen kündigt (link) registriertes Direktangebot von Aktien an bestimmte Inhaber der 2027er Umtauschanleihe und privates Angebot von 1,2 Milliarden Dollar Umtauschanleihe mit Fälligkeit 2030 an

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Aktienangebot und der Umtauschanleihe für den Rückkauf eines Teils der 1,125%igen Umtauschanleihe mit Fälligkeit 2027 und der 2,5%igen Umtauschanleihe mit Fälligkeit 2027 zu verwenden

JP Morgan agiert als exklusiver Platzierungsagent für die Aktienemission

NCLH kündigt außerdem eine Anleiheemission an (link) zur Finanzierung des Übernahmeangebots und des Rückkaufs der 5,875%-Anleihen mit Fälligkeit 2026 und 2027

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ca. 11,6 Milliarden Dollar (Stand: Fr.)

NCLH-Aktien beendeten die Sitzung am Freitag mit einem Plus von 0,3% bei $25,66. Die Aktie war in diesem Quartal um 26,5% gestiegen, so dass sie im Jahresvergleich um 0,3% gefallen ist

Von 25 Analysten, die über NCLH berichten, empfehlen 17 die Aktie mit "strong buy" oder "buy" und 8 mit "hold"; der Median des Kursziels liegt bei $29, LSEG-Daten zeigen