Nova's US-notierte Aktien steigen nach dem Verkauf von Wandelanleihen auf 650 Mio. Dollar aufgestockt

03. Sep - Die in den USA börsennotierten Aktien des israelischen Unternehmens Nova NVMI.O steigen vorbörslich um 1,2% auf 240 Dollar, nachdem die Kapitalerhöhung über dem Zielwert liegt

Anbieter von Messsystemen für die Halbleiterindustrie gab am frühen Mittwoch die Preisgestaltung bekannt (link) Angebot von 650 Mio. Dollar 0% 5-jährigen Wandelanleihen (CBs)

Der anfängliche Wandlungspreis von $320,16 entspricht einem Aufschlag von 35% auf den letzten Schlusskurs der Aktie

NVMI-Aktien schlossen am Dienstag mit einem Minus von ~10% bei $237,16, nachdem das Unternehmen vor dem Handelsstart das Angebot von $500 Mio. angekündigt hatte (link)

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Zwecke zu verwenden, einschließlich möglicher Fusionen und Übernahmen, Geschäftsentwicklung und Entwicklung neuer Produkte und Technologien

NVMI plant außerdem, 44,9 Mio. Dollar des Emissionserlöses für die Zahlung der Kosten von Capped Calls zu verwenden

Bis zum Dienstagsschluss haben die Aktien im Jahresvergleich um ~20% zugelegt. Sie erreichten am 7. Juli ein Rekord-Intraday-Hoch von 291,99 Dollar

6 von 7 Analysten stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, 1 stuft sie als "hold" ein und der Median des Kursziels liegt bei $300, laut LSEG-Daten