Novavax fällt aufgrund der Refinanzierung von Wandelanleihen im Bewertung von 225 Millionen Dollar

21. Aug - ** Aktien des Impfstoffherstellers Novavax NVAX.O fallen vorbörslich um 7,8% auf 8,06 Dollar

** NVAX emittiert (link) eine 4,625%-Wandelanleihe im Bewertung von $225 Millionen mit Fälligkeit 2031

** Etwa $175,3 Millionen seiner Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 werden im Austausch gegen $148,7 Millionen von 5,00%igen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 und ~$49,7 Millionen von 2031er Anleihen gegen Bargeld verkauft

** Der auf $11,14 pro Aktie festgelegte Wandlungspreis entspricht einem Aufschlag von 27,5% auf den letzten Schlusskurs von NVAX

** Laut NVAX verbleiben etwa 26,5 Mio. Dollar der 2027er Anleihen im Umlauf

** Das Unternehmen hat 162,42 Mio. ausstehende Aktien und eine Marktkapitalisierung von 1,42 Milliarden Dollar, wie aus den von LSEG zusammengestellten Daten hervorgeht

** Bis zum letzten Börsenschluss stieg NVAX um 8,7% im Jahresvergleich