Novavax fällt aufgrund der Refinanzierung von Wandelanleihen im Bewertung von 225 Millionen Dollar
21. Aug - Aktien des Impfstoffherstellers Novavax NVAX.O fallen vorbörslich um 7,8% auf 8,06 Dollar
NVAX emittiert (link) eine 4,625%-Wandelanleihe im Bewertung von $225 Millionen mit Fälligkeit 2031
Etwa $175,3 Millionen seiner Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 werden im Austausch gegen $148,7 Millionen von 5,00%igen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 und ~$49,7 Millionen von 2031er Anleihen gegen Bargeld verkauft
Der auf $11,14 pro Aktie festgelegte Wandlungspreis entspricht einem Aufschlag von 27,5% auf den letzten Schlusskurs von NVAX
Laut NVAX verbleiben etwa 26,5 Mio. Dollar der 2027er Anleihen im Umlauf
Das Unternehmen hat 162,42 Mio. ausstehende Aktien und eine Marktkapitalisierung von 1,42 Milliarden Dollar, wie aus den von LSEG zusammengestellten Daten hervorgeht
Bis zum letzten Börsenschluss stieg NVAX um 8,7% im Jahresvergleich
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