Sarepta Therapeutics fällt wegen der Refinanzierung von Wandelanleihen im Bewertung von 700 Millionen Dollar

21. Aug - Die Aktien des Gentherapieherstellers Sarepta Therapeutics SRPT.O fallen vorbörslich um 6,5% auf 19,25 Dollar

Sarepta (link) tauscht etwa 700 Mio. Dollar seiner 1,25%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 gegen 602 Mio. Dollar neuer 4,875%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2030 sowie einige Aktien und Barmittel

Der anfängliche Wandlungspreis von fast 60 Dollar pro Aktie entspricht einem Aufschlag von fast 191,5 Prozent auf den zuletzt gemeldeten Verkaufspreis

SRPT wird außerdem bis zu 1,4 Millionen zusätzliche Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung verkaufen

Das Unternehmen hat 97,71 Mio. ausstehende Aktien und eine Marktkapitalisierung von 2,01 Milliarden Dollar gemäß den Daten der LSEG

Dies ist ein weiterer umsichtiger Schritt für das Unternehmen, den wir positiv bewerten,
obwohl der kurzfristige Fokus weiterhin auf der Elevidys-Rampe liegt, jetzt, da die Therapie wieder auf dem Markt ist" - Analysten von Leerink Partners

J. Wood Capital Advisors LLC agiert als Finanzberater von Sarepta in Verbindung mit dem Austausch

Seit dem letzten Börsenschluss hat SRPT im Jahresvergleich 83,1 Prozent verloren