Sarepta Therapeutics fällt wegen der Refinanzierung von Wandelanleihen im Bewertung von 700 Millionen Dollar

21. Aug - ** Die Aktien des Gentherapieherstellers Sarepta Therapeutics SRPT.O fallen vorbörslich um 6,5% auf 19,25 Dollar

** Sarepta (link) tauscht etwa 700 Mio. Dollar seiner 1,25%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 gegen 602 Mio. Dollar neuer 4,875%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2030 sowie einige Aktien und Barmittel

** Der anfängliche Wandlungspreis von fast 60 Dollar pro Aktie entspricht einem Aufschlag von fast 191,5 Prozent auf den zuletzt gemeldeten Verkaufspreis

** SRPT wird außerdem bis zu 1,4 Millionen zusätzliche Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung verkaufen

** Das Unternehmen hat 97,71 Mio. ausstehende Aktien und eine Marktkapitalisierung von 2,01 Milliarden Dollar gemäß den Daten der LSEG

** Dies ist ein weiterer umsichtiger Schritt für das Unternehmen, den wir positiv bewerten,
obwohl der kurzfristige Fokus weiterhin auf der Elevidys-Rampe liegt, jetzt, da die Therapie wieder auf dem Markt ist" - Analysten von Leerink Partners

** J. Wood Capital Advisors LLC agiert als Finanzberater von Sarepta in Verbindung mit dem Austausch

** Seit dem letzten Börsenschluss hat SRPT im Jahresvergleich 83,1 Prozent verloren