EnCore Energy fällt nach dem Verkauf von 100 Mio. Dollar Wandelschuldverschreibungen

20. Aug - Aktien des Uranproduzenten enCore Energy EU.O fallen vorbörslich um 10,1% auf 2,32 Dollar, da das Unternehmen eine Kapitalerhöhung durchführt

Das in Dallas, Texas, ansässige UnternehmenenCore kündigt am frühen Mittwoch (link) die Bepreisung von $100 Mio. 5,5% 5-jährigen Wandelanleihen an

Das Emissionsvolumen wurde von $75 Mio. aufgestockt

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 3,29 Dollar festgesetzt, 27,5 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 2,58 Dollar

Die EU beabsichtigt, 10,6 Mio. Dollar des Nettoemissionserlöses für die Rückzahlung ausstehender Beträge im Rahmen ihrer Darlehensvereinbarung zu verwenden, der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke

EU plant außerdem, 10 Mio. Dollar für Capped Calls zu verwenden, Derivatetransaktionen, die zum Ausgleich einer möglichen Verwässerung eingesetzt werden; der Cap-Preis von 4,52 Dollar ist ein Aufschlag von 75% auf den letzten Verkauf der Aktie

Mit ~187,1 Mio. ausstehenden Aktien hat das Unternehmen bis Dienstag eine Marktkapitalisierung von 483 Mio. Dollar

EU-Aktien fielen am Dienstag um 9,5 Prozent, wodurch sich der Verlust im Jahresverlauf auf 24 Prozent erhöhte

Am frühen Montag gab das Unternehmen bekannt, dass es (link) 5.900 Acres privates Land erworben hat, das an sein Alta Mesa Uranprojekt in Texas angrenzt

Alle 6 Analysten stufen die EU-Aktie mit "Kaufen" ein und das mittlere Kursziel liegt bei 4,50 Dollar, so die LSEG-Daten