Evolent Health sinkt nach Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Bewertung von 145 Mio. Dollar

19. Aug - Aktien des Healthcare-Tech-Unternehmens Evolent Health EVH.N fallen vorbörslich um 0,2% auf $9 nach Kapitalerhöhung

EVH mit Sitz in Arlington, Virginia,kündigt am frühen Dienstag (link) ein Angebot von $145 Mio. 4,5%-Wandelanleihen (CBs) mit Fälligkeit 2031an

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 13,53 Dollar festgesetzt, was 50% über dem letzten Schlusskurs der Aktie liegt

EVH beabsichtigt, ca. $100 Mio. des Nettoerlöses für den Rückkauf von ca. $167,4 Mio. Kapital ihrer 1,50% Wandelanleihen mit Fälligkeit 2025 zu verwenden

Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, 40Mio. Dollarfür den Rückkauf seiner Aktien im Zusammenhang mit dem Angebot in privat ausgehandelten Transaktionen zu verwenden

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ca. $1,1 Milliarden auf der Grundlage von ca. 117,5 Mio. ausstehenden Aktien zum 1. August, wie aus den SEC-Anmeldungen hervorgeht (link)

Die Aktien fielen am Montag um 3 Prozent, so dass sie im Jahresverlauf um 20 Prozent gefallen sind. Die Aktie schloss vor einem Jahr bei $27,71

13 von14 Analysten stufen EVH als "strong buy" oder "buy" ein, 1 stuft die Aktie als "hold" ein und das mittlere Kursziel liegt bei $16, laut LSEG-Daten