WisdomTree gibt nach dem Verkauf einer Wandelanleihe im Bewertung von 475 Mio. Dollar für eine Übernahme nach

12. Aug - ** Aktien des Vermögensverwalters WisdomTree WT.N geben nach einer akquisitionsbedingten Kapitalerhöhung bei geringem vorbörslichen Volumen um 2% auf 12,95 Dollar nach

** Die in New York ansässigeWT kündigt an, dass (link) ein privates Angebot von 415 Mio. Dollar 4,625%-Wandelanleihen (CBs) mit Fälligkeit 2030 unterbreitet und die Mehrzuteilungsoption von 60 Mio. Dollar vollständig ausgeübt wurde

** Das Basisangebot wird von 400 Mio. USD aufgestockt und der anfängliche Wandlungspreis auf ca. 19,15 USD festgesetzt, 45% über dem letzten Schlusskurs der Aktie

** Das Unternehmen beabsichtigt, 275 Mio. Dollar des Nettoemissionserlöses für die bereits angekündigte Übernahme von Ceres Partners (link), einem Spezialisten für Investitionen in landwirtschaftliche Flächen, zu verwenden

** Das Unternehmen plant außerdem, 37 Mio. USD für den Rückkauf von etwa 93 Prozent seiner ausstehenden 5,75 %-CBs mit Fälligkeit 2028 und 90 Mio. USD für den Rückkauf von 6,8 Mio. Aktien im Zusammenhang mit dem Angebot zu verwenden

** Falls die Übernahme nicht zustande kommt, wird das Unternehmen den Nettoerlös für allgemeine Zwecke verwenden, einschließlich der Rückzahlung von Schulden und anderen ausstehenden Wandelanleihen

** WT-Aktien stiegen am Montag zum sechsten Mal in Folge und schlossen mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 13,12 Dollar, was einer Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden Dollar entspricht

** Bis zum Montag stiegen die Aktien um 26% im Jahresverlauf

** Von 7 Analysten, die über WT berichten, stufen 4 die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, 3 stufen sie als "hold" ein und der Median des Kursziels liegt bei $15, wie LSEG-Daten zeigen