WisdomTree gibt nach dem Verkauf einer Wandelanleihe im Bewertung von 475 Mio. Dollar für eine Übernahme nach

12. Aug - Aktien des Vermögensverwalters WisdomTree WT.N geben nach einer akquisitionsbedingten Kapitalerhöhung bei geringem vorbörslichen Volumen um 2% auf 12,95 Dollar nach

Die in New York ansässigeWT kündigt an, dass (link) ein privates Angebot von 415 Mio. Dollar 4,625%-Wandelanleihen (CBs) mit Fälligkeit 2030 unterbreitet und die Mehrzuteilungsoption von 60 Mio. Dollar vollständig ausgeübt wurde

Das Basisangebot wird von 400 Mio. USD aufgestockt und der anfängliche Wandlungspreis auf ca. 19,15 USD festgesetzt, 45% über dem letzten Schlusskurs der Aktie

Das Unternehmen beabsichtigt, 275 Mio. Dollar des Nettoemissionserlöses für die bereits angekündigte Übernahme von Ceres Partners (link), einem Spezialisten für Investitionen in landwirtschaftliche Flächen, zu verwenden

Das Unternehmen plant außerdem, 37 Mio. USD für den Rückkauf von etwa 93 Prozent seiner ausstehenden 5,75 %-CBs mit Fälligkeit 2028 und 90 Mio. USD für den Rückkauf von 6,8 Mio. Aktien im Zusammenhang mit dem Angebot zu verwenden

Falls die Übernahme nicht zustande kommt, wird das Unternehmen den Nettoerlös für allgemeine Zwecke verwenden, einschließlich der Rückzahlung von Schulden und anderen ausstehenden Wandelanleihen

WT-Aktien stiegen am Montag zum sechsten Mal in Folge und schlossen mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 13,12 Dollar, was einer Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden Dollar entspricht

Bis zum Montag stiegen die Aktien um 26% im Jahresverlauf

Von 7 Analysten, die über WT berichten, stufen 4 die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, 3 stufen sie als "hold" ein und der Median des Kursziels liegt bei $15, wie LSEG-Daten zeigen