Orchestra BioMed fällt nach 40 Mio. Dollar Kapitalerhöhung

01. Aug - Aktien von Orchestra BioMed Holdings OBIO.O fallen vorbörslich um 11,8% auf $2,70 nach Folgepreisen

Das in New Hope, Pennsylvania, ansässige Unternehmen verkauft (link) 14,55 Mio. Aktien, einschließlich ~5,1 Mio. vorfinanzierter Optionsscheine, für $40 Mio. Bruttoerlös

Der Angebotspreis von 2,75 Dollar entspricht einem Abschlag von 10,1 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös zur Finanzierung seiner atrioventrikulären Intervallmodulation (AVIM) zur Behandlung von Bluthochdruck und seines Virtue Sirolimus AngioInfusion Balloon (SAB) zur Behandlung von atherosklerotischen Arterienerkrankungen zu verwenden

Piper Sandler und TD Cowen sind gemeinsame Bookrunner für das Angebot

Nach der Börsenglocke am Donnerstag teilte das Unternehmen mit, dass (link) strategische Investitionen in Höhe von 70 Mio. USD von Ligand Pharmaceuticals LGND.O und Medtronic MDT.N erhalten hat.

MDT ist OBIOs bestehender Partner für AVIM, aber die beiden Unternehmen haben ihre Kooperationsvereinbarung dahingehend geändert, dass sie auch die mögliche zukünftige Entwicklung eines bleifreien Herzschrittmachers umfasst

OBIO hat ~38,6 Mio. Aktien im Umlauf (Stand: 30. Juli), wie aus dem Prospekt hervorgeht (link), was einer Marktkapitalisierung von etwa $118 Mio. bis Donnerstag entspricht

OBIO-Aktien fielen am Donnerstag den dritten Tag in Folge und schlossen mit einem Minus von 1,9%, wodurch sich der Verlust im Jahresverlauf auf 23,5% ausweitete

Alle 7 Analysten, die OBIO bewerten, sind optimistisch und der Median des Kursziels liegt bei $12, wie LSEG-Daten zeigen