Xometry gibt nach Begebung einer $225 Mio. Wandelanleihe nach

10. Jun - ** Aktien von Xometry XMTR.O, einem KI-gestützten Marktplatz für On-Demand-Fertigung, sinken nach einer Kapitalerhöhung um 1,2 Prozent auf 35,76 Dollar vor der Börsenglocke

** Das in Maryland ansässige Unternehmen gab am frühen Dienstag die Preisgestaltung (link) für ein Angebot von Dollar225 Mio. 0,75%-Wandelanleihen (CBs) fällig 2030

** Der anfängliche Wandlungspreis von $47,06 entspricht einem Aufschlag von 30% auf den letzten Schlusskurs der Aktie

** Das Unternehmen erwartet, dass es ~15,7 Mio. Dollar des Nettoerlöses zusammen mit dem Kassenbestand für Capped Calls, Derivatetransaktionen zur Verringerung der Verwässerung und 8 Mio. Dollar für den Rückkauf seiner Aktien verwenden wird

** Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, die Erlöse für den Rückkauf von ca. 216,7 Mio. Dollar in bar und ca. 201,7 Mio. Dollar für den Rückkauf der ausstehenden 1%-CBs mit Fälligkeit 2027 zu verwenden

** Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ca. $1,8 Milliarden, gemäß LSEG-Daten

** XMTR-Aktien schlossen am Montag mit einem Minus von 1,5% bei 36,20 Dollar, ein Minus von 15% im Jahresverlauf

** Von 10 Analysten, die XMTR beobachten, empfehlen 7 die Aktie mit "strong buy" oder "buy", 2 mit "hold" und 1 mit "sell"; mittleres Kursziel ist $35,50 - LSEG