Xometry gibt nach Begebung einer $225 Mio. Wandelanleihe nach

10. Jun - Aktien von Xometry XMTR.O, einem KI-gestützten Marktplatz für On-Demand-Fertigung, sinken nach einer Kapitalerhöhung um 1,2 Prozent auf 35,76 Dollar vor der Börsenglocke

Das in Maryland ansässige Unternehmen gab am frühen Dienstag die Preisgestaltung (link) für ein Angebot von Dollar225 Mio. 0,75%-Wandelanleihen (CBs) fällig 2030

Der anfängliche Wandlungspreis von $47,06 entspricht einem Aufschlag von 30% auf den letzten Schlusskurs der Aktie

Das Unternehmen erwartet, dass es ~15,7 Mio. Dollar des Nettoerlöses zusammen mit dem Kassenbestand für Capped Calls, Derivatetransaktionen zur Verringerung der Verwässerung und 8 Mio. Dollar für den Rückkauf seiner Aktien verwenden wird

Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, die Erlöse für den Rückkauf von ca. 216,7 Mio. Dollar in bar und ca. 201,7 Mio. Dollar für den Rückkauf der ausstehenden 1%-CBs mit Fälligkeit 2027 zu verwenden

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ca. $1,8 Milliarden, gemäß LSEG-Daten

XMTR-Aktien schlossen am Montag mit einem Minus von 1,5% bei 36,20 Dollar, ein Minus von 15% im Jahresverlauf

Von 10 Analysten, die XMTR beobachten, empfehlen 7 die Aktie mit "strong buy" oder "buy", 2 mit "hold" und 1 mit "sell"; mittleres Kursziel ist $35,50 - LSEG