Birkenstock fällt nach dem Aktienverkauf von L Catterton im Bewertung von 941 Mio. Dollar

29. Mai - Aktien des deutschen Sandalenherstellers Birkenstock BIRK.N sinken vorbörslich um 1,1% auf 53,71 Dollar, nachdem der Preis für die Zweitplatzierung festgelegt wurde

Das Unternehmen kündigte (link) den Verkauf von ~17,9 Mio. Aktien durch eine Tochtergesellschaft der Private-Equity-Firma L Catterton zu 52,50 Dollar an und erzielte damit einen Bruttoerlös von ~$941,2 Mio

Der Angebotspreis ist ein Abschlag von 3,3% gegenüber dem letzten Verkauf der Aktie

Das Unternehmen wird gleichzeitig ~3,9 Mio. Aktien von den Konsortialbanken zurückkaufen. Am späten Mittwoch sagte das Unternehmen, dass es Aktien im Bewertung von 200 Mio. Dollar zurückkaufen würde

L Catterton, hinter dem der französische Milliardär Bernard Arnault und der Luxusgüterriese LVMH LVMH.PA stehen, hielt vor dem Börsengang (link) ~135 Mio. Aktien, was einem Anteil von ~72% entspricht

BIRK hat ~187,8 Mio. ausstehende Aktien mit einer Marktkapitalisierung von $10,2 Mrd

Goldman Sachs und JP Morgan agieren als Joint Lead Book-Running Manager für das Angebot, unterstützt von BofA

Bis Mittwoch sind die BIRK-Aktien im Jahresverlauf um 4% gefallen

Anfang des Monats erklärte das Unternehmen, dass es plant, die Preise (link) weltweit zu erhöhen und Produktionseinsparungen anzustreben, um die Zölle auszugleichen

17 von 20 Analysten, die BIRK beobachten, stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, der Rest stuft sie als "hold" ein und der Median des Kursziels liegt bei $70, so die neuesten LSEG-Daten