Birkenstock fällt nach dem Aktienverkauf von L Catterton im Bewertung von 941 Mio. Dollar

29. Mai - ** Aktien des deutschen Sandalenherstellers Birkenstock BIRK.N sinken vorbörslich um 1,1% auf 53,71 Dollar, nachdem der Preis für die Zweitplatzierung festgelegt wurde

** Das Unternehmen kündigte (link) den Verkauf von ~17,9 Mio. Aktien durch eine Tochtergesellschaft der Private-Equity-Firma L Catterton zu 52,50 Dollar an und erzielte damit einen Bruttoerlös von ~$941,2 Mio

** Der Angebotspreis ist ein Abschlag von 3,3% gegenüber dem letzten Verkauf der Aktie

** Das Unternehmen wird gleichzeitig ~3,9 Mio. Aktien von den Konsortialbanken zurückkaufen. Am späten Mittwoch sagte das Unternehmen, dass es Aktien im Bewertung von 200 Mio. Dollar zurückkaufen würde

** L Catterton, hinter dem der französische Milliardär Bernard Arnault und der Luxusgüterriese LVMH LVMH.PA stehen, hielt vor dem Börsengang (link) ~135 Mio. Aktien, was einem Anteil von ~72% entspricht

** BIRK hat ~187,8 Mio. ausstehende Aktien mit einer Marktkapitalisierung von $10,2 Mrd

** Goldman Sachs und JP Morgan agieren als Joint Lead Book-Running Manager für das Angebot, unterstützt von BofA

** Bis Mittwoch sind die BIRK-Aktien im Jahresverlauf um 4% gefallen

** Anfang des Monats erklärte das Unternehmen, dass es plant, die Preise (link) weltweit zu erhöhen und Produktionseinsparungen anzustreben, um die Zölle auszugleichen

** 17 von 20 Analysten, die BIRK beobachten, stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, der Rest stuft sie als "hold" ein und der Median des Kursziels liegt bei $70, so die neuesten LSEG-Daten