Savers Value Village sinkt nach Sekundäremission von 139 Millionen Dollar
15. Mai - Aktien des Sparbuchbetreibers Savers Value Village SVV.N fallen vorbörslich um 1,25% auf 9,45 Dollar
SVV gab am späten Mittwoch die Preisgestaltung (link) seines Sekundärangebots bekannt, bei dem bestimmte Investoren 15 Millionen Aktien zu $9,25 pro Stück für einen Bruttoerlös von $138,8 Millionen verkauften
Zu den verkaufenden Aktionären gehören der alternative Investmentmanager Ares Management ARES.N und SVV-CEO Mark Walsh
Das Angebot wurde mit einem Abschlag von 3,3 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie bewertet
Die Aktie rutschte am Dienstag um 12,9 Prozent ab, nachdem SVV (link) das Sekundärangebot bekannt gegeben hatte, gefolgt von einem Rückgang um 2,7 Prozent am Mittwoch
J.P. Morgan, Jefferies, Goldman Sachs und UBS Investment Bank waren die gemeinsamen Lead-Running-Manager für das Angebot
Gleichzeitig wird SVV im Rahmen der Emission Aktien im Bewertung von 20 Millionen Dollar von den Konsortialbanken erwerben
5 von 8 Maklerfirmen bewerten die Aktie mit "Kaufen" oder höher und 3 mit "Halten"; mittleres Kursziel 12,50 Dollar - Daten zusammengestellt von LSEG
Seit dem letzten Börsenschluss liegt SVV 6,6% unter dem Vorjahr
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