EXKLUSIV-Carlyle führt Gespräche mit potenziellen VAE-Partnern über Lukoil-Aktiva, heißt es

- von Shadia Nasralla und Anna Hirtenstein

LONDON, 30. Jan (Reuters) - Die amerikanische Private-Equity-Firma Carlyle CG.O hat Sondierungsgespräche mit Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgenommen, um Partner für den Fall zu gewinnen, dass die ursprüngliche Vereinbarung über den Kauf der internationalen Aktiva des russischen Unternehmens Lukoil zustande kommt, so drei Insider, die mit dem Prozess vertraut sind.

Carlyle und Lukoil LKOH.MM gaben am Donnerstag eine vorläufige Vereinbarung (link) bekannt, die eine breite Palette von Vermögenswerten - darunter Ölfelder im Irak und Raffinerien in Osteuropa - auf das US-Unternehmen übertragen würde, vorbehaltlich der Genehmigung durch die US-Behörden, die den russischen Hersteller unter Sanktionen gestellt haben.

Keines der beiden Unternehmen gab eine Bewertung für das Geschäft bekannt, das die kasachischen Vermögenswerte von Lukoil ausschließt, da sie sich noch nicht auf eine Bewertung geeinigt haben, sagte eine andere Insider am Donnerstag.

Die drei Insider sagten, dass die staatlich kontrollierten Abu Dhabi-Investoren Mubadala, XRG und IHC Gespräche mit Carlyle über die Übernahme von Anteilen am Lukoil-Portfolio geführt hätten, falls die US-Firma den Kauf abschließen sollte, obwohl noch keine Vereinbarungen getroffen worden seien.

Eine vierte Insider gab an, dass die Vermögenswerte mit rund 20 Milliarden Dollar bewertet würden. Eine fünfte Insider gab an, dass die Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten besonders an der Lukoil-Handelssparte Litasco interessiert seien.

Es ist noch unklar, wann Carlyle im Falle eines Abschlusses der Transaktion Partner hinzuziehen könnte. Das US-Unternehmen beabsichtigt, das Portfolio intakt zu halten, so eine der Insider. Private-Equity-Käufer im Energiesektor halten Vermögenswerte in der Regel etwa fünf Jahre lang, bevor sie versuchen, sie mit Gewinn weiterzuverkaufen.

Lukoil, IHC, Mubadala und XRG reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.

Carlyle lehnte eine Stellungnahme ab.

Carlyle sagte am Donnerstag, dass es die Due-Diligence-Prüfung der Lukoil-Aktiva noch abschließen müsse. Die Transaktion würde im Einklang mit den Regeln des Office of Foreign Assets Control (OFAC), der US-Sanktionsbehörde, strukturiert werden.

Lukoil hat erklärt, dass es weiterhin in Gesprächen mit anderen potenziellen Käufern ist.

Das OFAC hat auf seiner Website erklärt, dass Barmittel aus einem etwaigen Verkauf auf ein Konto unter amerikanischer Gerichtsbarkeit eingezahlt werden müssten, wobei die Gelder eingefroren würden, bis die Sanktionen gegen Lukoil aufgehoben sind.

Das US-Finanzministerium hat Lukoil eine Frist bis zum 28. Februar gesetzt, um sein globales Portfolio zu verkaufen, an dem mehrere potenzielle Bieter interessiert sind (link).