EXKLUSIV-KKR prüft den Verkauf einer Beteiligung an der kanadischen Pembina Gas Infrastructure im Bewertung von 7 Milliarden Dollar, heißt es

- von David French und Nivedita Balu

NEW YORK/TORONTO, 01. Okt (Reuters) - KKR KKR.N prüft einen möglichen Verkauf seines 40%igen Anteils an Pembina Gas Infrastructure, wobei die Beteiligung an dem kanadischen Midstream-Betreiber mit rund 7 Milliarden USD bewertet werden dürfte, so vier mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.

Pembina Gas Infrastructure wurde 2022 als Joint Venture zwischen der Investmentfirma und der Pembina Pipeline Corp PPL.TO gegründet und besitzt Infrastrukturen für den Transport, die Verarbeitung und die Lagerung von Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in Westkanada.

KKR hat in den letzten Wochen mit Investmentbankern der Scotiabank zusammengearbeitet, um das Interesse eines potenziellen Käufers an der Beteiligung zu wecken, so die Insider, die darauf hinwiesen, dass kein Verkauf garantiert sei und unter der Bedingung der Anonymität sprachen, um vertrauliche Informationen zu besprechen.

KKR und Scotiabank lehnten eine Stellungnahme ab. Pembina Pipeline reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Es wird erwartet, dass die KKR-Beteiligung an Pembina Gas Infrastructure das Interesse anderer alternativer Vermögensverwalter und Infrastrukturfonds wecken wird, sagten die Insider. Solche Käufer werden von Minderheitsbeteiligungen an solchen Anlagen angezogen, weil sie mit den erzielten Erträgen stetige Renditen erzielen können, ohne dass sie operative Kenntnisse benötigen.

Es gibt nur wenige Gelegenheiten, wesentliche Anteile an großen kanadischen Pipeline-Anlagen zu erwerben, was der Beteiligung an Pembina Gas einen zusätzlichen Seltenheitswert verleiht, so die Insider weiter.

Der kanadische Energiesektor verzeichnete in diesem Jahr eine rege Transaktionsaktivität und zog die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich, da die Unternehmen versuchen, sich zu konsolidieren und durch die wachsende Nachfrage nach Infrastruktur- und Energieprojekten den steigenden Energiebedarf zu decken.

Bei der Gründung von Pembina Gas gaben die Parteien an, dass das Unternehmen insgesamt rund 11,4 Milliarden C$ (Dollar 8,17 Milliarden) Bewertung sei, was bedeutet, dass ein Ausstieg von KKR zu dem genannten Preis für die Investmentfirma sehr profitabel wäre. Seit der Gründung ist Pembina Gas durch die Inbetriebnahme gebauter Projekte und den Erwerb weiterer Anlagen gewachsen.

Laut seiner Website verfügt Pembina Gas über eine Verarbeitungskapazität von rund 5 Milliarden Kubikfuß Erdgas pro Tag, wobei die Anlagen sowohl in den Montney- als auch in den Duvernay-Schieferformationen liegen.

(1 Dollar = 1,3948 kanadische Dollar)