Heutiger Marktrückblick: Dow gewinnt über 1 %, SpaceX steigt nachbörslich um mehr als 8 %, Supermicro springt um über 14 %, Netflix verliert mehr als 5 %

Die KI-Einnahmen von SpaceX stiegen im dritten Quartal um 830 % und wurden erstmals zur größten Umsatzquelle des Unternehmens. Das Unternehmen legte seine Ergebnisse am 20. Oktober nach US-Börsenschluss vor. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 161 % auf 14,58 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn erreichte rund 4,4 Milliarden US-Dollar und das bereinigte EBITDA stieg um 306 % auf 8,81 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse aus dem Geschäftsbereich „Super Intelligence“ beliefen sich auf 7,56 Milliarden US-Dollar, was etwa 52 % des Gesamtumsatzes entspricht. Das Wachstum wurde im Wesentlichen durch neue Cloud-Service-Vereinbarungen, die Übernahme von Cursor sowie die breitere Nutzung von Grok-Anwendungen angetrieben. Das Segment Connectivity, das auch Starlink umfasst, blieb mit einem Beitrag von rund 2,37 Milliarden US-Dollar im Quartal weiterhin der größte operative Gewinnbringer von SpaceX.

Netflix blieb mit seinen Umsatzerwartungen für das vierte Quartal hinter den Erwartungen zurück und senkte die Prognose für die Werbeeinnahmen im Gesamtjahr, woraufhin die Aktie nachbörslich um mehr als 5 % nachgab. Der Umsatz im dritten Quartal stieg im Jahresvergleich um 11,8 % auf 12,87 Milliarden US-Dollar, was das dritte Quartal in Folge mit einer Wachstumsverlangsamung markiert. Für das vierte Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 13,44 Milliarden US-Dollar und verfehlt damit die Analystenprognose von 13,51 Milliarden US-Dollar. Netflix senkte seine Werbeumsatzprognose für das Gesamtjahr von rund 3 Milliarden US-Dollar auf 2,7 Milliarden US-Dollar, vor allem weil einige Werbeprodukt-Funktionen langsamer als geplant eingeführt wurden.

Super Micro Computer geht davon aus, dass der vorläufige Umsatz und die Bruttomarge für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 die bisherige Prognose übertreffen werden, was die Aktie nachbörslich um mehr als 10 % steigen ließ. Am 20. Oktober teilte das Unternehmen mit, dass der Quartalsumsatz für den am 30. September endenden Zeitraum voraussichtlich 18,5 bis 19,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird, verglichen mit der bisherigen Prognose von 14,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge wird auf 12 % bis 12,5 % geschätzt, verglichen mit der vorherigen Prognose von 10,4 % bis 10,8 %. Das Unternehmen führte das Umsatzwachstum auf die stärkere Nachfrage nach KI-Plattformen zurück. Bei den Zahlen handelt es sich um ungeprüfte vorläufige Schätzungen, die noch angepasst werden können.

Anthropic wies vor seinem Börsengang einen massiven buchhalterischen Verlust aus, was die Rechenkapazitätsverpflichtungen und die Bewertung des Unternehmens unter Zugzwang setzt. Laut einem Prospektentwurf, der von The Wall Street Journal eingesehen wurde, verzeichnete das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026 einen Nettoverlust von rund 80,7 Milliarden US-Dollar, worin etwa 72 Milliarden US-Dollar an bilanziellen Aufwendungen im Zusammenhang mit Wertveränderungen von Finanzierungsinstrumenten enthalten sind. Reuters berichtete unabhängig davon, dass der Umsatz von Anthropic im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 45 % auf 16,8 Milliarden US-Dollar stieg. Die Verpflichtungen für Rechenkapazitäten und Infrastruktur übersteigen nun 600 Milliarden US-Dollar und könnten 750 Milliarden US-Dollar erreichen, wenn noch in Verhandlung befindliche Vereinbarungen einbezogen werden. Der Börsengang des Unternehmens wird für November erwartet, während einige Investoren eine Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar diskutieren – weniger als die zuvor erwarteten 2 Billionen US-Dollar.

Berichten zufolge beschleunigt OpenAI eine Finanzierungsrunde über rund 30 Milliarden US-Dollar, um sich noch vor dem Börsengang von Anthropic Investorengelder zu sichern. Wie Reuters am 19. Oktober unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, könnte die Finanzierung OpenAI mit mehr als 1,4 Billionen US-Dollar bewerten. SoftBank, die in Abu Dhabi ansässige Investmentgesellschaft MGX und weitere Altaktionäre diskutieren eine Beteiligung. Der Börsengang von Anthropic wird für Mitte November erwartet, und die beiden Unternehmen konkurrieren um dieselben institutionellen Investoren. Die finale Finanzierungssumme, die Bewertung und die Teilnehmer stehen noch nicht fest.

Salesforce (CRM) plant die Übernahme von Braze zu einem Unternehmenswert von rund 5,66 Milliarden US-Dollar, um seine Fähigkeiten im Bereich KI-Marketing und Kundenbindung zu stärken. Laut der am 20. Oktober von beiden Unternehmen bekannt gegebenen Vereinbarung erhalten Inhaber von Stammaktien der Klasse A von Braze 47,50 US-Dollar in bar je Aktie, was einem Aufschlag von rund 58 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Braze bedient rund 2.770 Kunden, darunter Canva und Venmo. Die Echtzeit-Kundenbindungs- und KI-Entscheidungsfunktionen des Unternehmens sollen Salesforce Marketing Cloud, Data 360 und Agentforce ergänzen. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und Regulierungsbehörden für das Geschäftsjahr 2028 von Salesforce erwartet.

NVIDIA (NVDA) baut seine Partnerschaft mit Deutschland im Bereich industrielle KI aus und plant Investitionen in vier lokale Start-ups. Am 19. Oktober unterzeichneten NVIDIA und die deutsche Bundesregierung in Berlin eine gemeinsame Absichtserklärung zur Förderung physischer KI-Modelle und industrieller Anwendungen. NVIDIA kündigte zudem geplante Investitionen in Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo und Reflex Aerospace an, die die Bereiche Robotik, Gesundheitswesen, Audioerzeugung und Satellitentechnologie abdecken. Diese Investitionen sind Teil des umfassenderen Engagements von NVIDIA von knapp 10 Milliarden US-Dollar in das europäische Technologie-Ökosystem. Auch Siemens gab eine Partnerschaft mit NVIDIA bekannt, um KI-gesteuerte autonome Fabriken voranzutreiben.

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des jüngsten Marktgeschehens auf. Gestützt auf enorme Handelsvolumina und eine außergewöhnliche Liquidität haben sich diese Werte zu zentralen Orientierungsgrößen für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt. 

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