Heutiger Marktrückblick: September-VPI über Erwartungen schürt Zinserhöhungssorgen; US-Börsen geben auf breiter Front nach, Oracle bricht um über 8 % ein, SK Hynix verliert mehr als 6 %

Der US-Verbraucherpreisindex stieg im September im Jahresvergleich um 3,7 %, während die Kernrate um 2,6 % zulegte; beide Werte lagen über den Erwartungen. Der Verbraucherpreisindex für September stieg im Monatsvergleich wie erwartet um 0,6 % und im Jahresvergleich um 3,7 % – mehr als die erwarteten 3,6 %; die Kernrate stieg im Monatsvergleich um 0,3 % (höher als die erwarteten 0,2 %) und im Jahresvergleich um 2,6 % (höher als die erwarteten 2,5 %), was für beide Werte das stärkste Wachstum seit fünf Monaten darstellt. Innerhalb der Kerninflation verzeichneten die Dienstleistungspreise einen kräftigen Anstieg; da diese Komponente als träger gilt, deutet dies darauf hin, dass der Preisdruck nicht vollständig auf die Volatilität der Energiepreise zurückgeführt werden kann. Nach Veröffentlichung der Daten stieg der US-Dollar-Index kurzfristig um etwa 30 Punkte, während der Goldpreis um rund 30 US-Dollar nachgab.

Q3-Zahlen der Bank of America verfehlen Erwartungen: 1,2 Milliarden US-Dollar Strafe, zwei wichtige Handelssparten schwächeln. Die Bank of America meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 29,96 Milliarden US-Dollar, 2,6 % unter den Markterwartungen, sowie einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,08 US-Dollar (erwartet: 1,10 US-Dollar); selbst ohne die Belastung durch eine Strafe von 0,17 US-Dollar pro Aktie verfehlte der Gewinn die Erwartungen noch um 1,8 %. Das Finanzministerium hatte am Vortag wegen Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen eine Strafe von über 1,2 Milliarden US-Dollar verhängt, da verdächtige Transaktionen im Wert von 5 Milliarden US-Dollar nicht unverzüglich gemeldet worden waren. Die Erträge im Anleihehandel fielen im Jahresvergleich um 17 % auf 2,55 Milliarden US-Dollar, während der Aktienhandel trotz eines Anstiegs um 10 % hinter den Erwartungen zurückblieb; die Aktie schloss fast 4,8 % im Minus.

Morgan Stanleys Nettoerträge im dritten Quartal übertrafen mit 20,34 Milliarden US-Dollar die Erwartungen. Die Nettoerträge der Bank im dritten Quartal stiegen im Jahresvergleich um 12 % auf 19,89 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die erwarteten 19,89 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf 4,909 Milliarden US-Dollar bzw. 3,03 US-Dollar pro Aktie, und die Rendite auf das greifbare Eigenkapital lag mit 22,6 % ebenfalls über den Erwartungen. Das Geschäft mit institutionellen Kunden war das herausragende Segment; hier stiegen die Nettoerträge von 8,523 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 10,02 Milliarden US-Dollar, wobei die Erträge im Aktienhandel sprunghaft um 41 % zulegten. Der Verwaltungsratsvorsitzende und CEO Ted Pick erklärte, die Vermögensverwaltung habe Rekorderträge erzielt.

CoreWeave erlitt Verluste sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen, wobei seine Anleihen in den notleidenden Bereich abrutschten. Diese KI-Cloud-Aktie sackte am Mittwoch um mehr als 15 % ab – was den drittgrößten Tagesverlust ihrer Geschichte darstellte –, während die Rendite ihrer 2032 fälligen Anleihe die Marke von 15 % überschritt. CEO Intrator führte den Kurseinbruch in einem internen Memo auf „irrationales“ Marktverhalten zurück und erklärte, der Auftragsbestand reiche aus, um die Schuldenverpflichtungen zu decken; D.A. Davidson-Analyst Luria warnte jedoch, dass der Eigenkapitalwert auf null fallen würde, wenn das Unternehmen seine hochverzinslichen Schulden nicht zurückzahlen könne.

Trump kündigte Investitionspläne für GlobalFoundries und Alaska LNG an; Japan und Südkorea stellen Finanzierung bereit. US-Präsident Trump gab bekannt, dass GlobalFoundries 21 Milliarden US-Dollar in Malta im US-Bundesstaat New York investieren wird, um zwei große Halbleiterfertigungsstätten zu errichten. Die Finanzierung wird von Japan im Rahmen eines zuvor geschlossenen Handelsabkommens bereitgestellt. Es wird erwartet, dass das Projekt 27.000 Arbeitsplätze auf dem Bau und in der Lieferkette sowie mehr als 1.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Fertigung schafft. Trump kündigte außerdem an, dass sich die US-Regierung an GlobalFoundries beteiligen wird und das Handelsministerium zusätzliche Investitionen in Höhe von 955 Millionen US-Dollar für Silizium-Photonik, Silizium-Germanium und Advanced Packaging bereitstellen wird, wodurch sich die Gesamtinvestition auf 1,63 Milliarden US-Dollar erhöht. Der Wert des aktuellen Regierungsanteils liegt Berichten zufolge bei über 2 Milliarden US-Dollar.

Netflix streicht etwa 6 % seiner weltweiten Belegschaft. Wie The Wall Street Journal berichtet, streicht Netflix etwa 6 % seiner weltweiten Belegschaft, was rund 1.000 Arbeitsplätze betrifft. Dies ist die größte Entlassungswelle des Unternehmens seit 2022, getrieben von sich verlangsamendem Wachstum und sinkender Nutzeraktivität. Die Co-CEOs Greg Peters und Ted Sarandos erklärten in einer E-Mail an die Mitarbeiter, dass der Stellenabbau in erster Linie die Produkt-, Technologie-, Rechts- und Personalabteilungen des Unternehmens betrifft. Laut Daten von Antenna liegt die Abwanderungsrate von Netflix in den USA bei knapp über 2 % und damit weit unter der anderer Unternehmen der Branche.

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des jüngsten Handelstages auf. Getragen von enormen Handelsvolumina und außergewöhnlicher Liquidität haben sich diese Werte zu zentralen Referenzgrößen für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.

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