華盛早報 | 黃仁勳“帥位”或將不保！英偉達一度大跌10%；美股存儲、光通信、雲計算全線反彈；中際旭創穫納入MSCI中國指數
- 華爾街大行集體上調美聯儲加息預測，美債期貨續跌、黃金跌破4000美元
- 伊朗稱海峽重開必須滿足七項條件，萬斯據稱考慮與伊強硬派直接會談
- 據報英偉達最早週三準備討論黃仁勳去留，英偉達盤後一度跌10%
- Anthropic IPO遭瘋搶！認購需求數倍超額，目標估值1.4萬億美元
- 深交所港股通標的證券名單調入傳音控股，11月12日起生效
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10月CPI超預期後，高盛將第三次加息納入明年3月的政策路徑，此前僅預計12月加息一次；野村同樣將明年3月加息納入預測；德銀在原有12月與明年3月的基礎上新增明年1月加息判斷。據FedWatch，12月加息概率100%，其中25個基點概率86.8%、50個基點概率13.2%。退伍軍人節美債現貨休市，國債期貨對應收益率上行2至4個基點，現貨黃金當日跌1.1%報3987美元附近。
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摩根士丹利最新監測報告顯示，全球股票對沖基金在11月第一週上演了十多年來最劇烈的去風險行動。在亞洲市場，對沖基金正通過“減持多頭、增設看跌空頭”的雙向操作壓低風險敞口。這一現象在科技權重較高的韓國市場尤爲突出。賣壓主要由基本面選股基金主導，而多策略、宏觀及量化基金則藉機平掉此前的空頭頭寸，機構策略分化明顯。
- 全球央行第三季度購買超321噸黃金，創24年Q4以來最大的季度採購量
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- 伊朗堅持紅線：不會讓一點濃縮鈾出境、海峽重開必須滿足七項條件，萬斯據稱考慮與伊強硬派直接會談
伊朗最高安全官員稱，伊朗已告知俄羅斯，濃縮核材料都將留在伊朗境內供伊方自用；並警告，若美國再次對伊發動軍事襲擊，伊方將打擊美方所有遠程軍事基地。伊朗議長稱，霍爾木茲海峽不會恢復戰前狀態，若要重開海峽並重啓談判，美國必須全面落實伊方提出的七項條件。據美媒，特朗普授權推動與伊朗談判，萬斯考慮與伊朗高級安全官員面談。美中央司令部稱，美軍嚴格執行對伊海上封鎖。
- 俄美烏三方會談第二天提前結束，僅就換俘達成共識
俄美烏三方和平談判11月11日在阿布扎比舉行第二天會議後結束，持續時間不到兩小時，明顯短於首日近五小時的閉門談判。俄方代表團團長梅金斯基公佈部分成果，稱俄烏原則同意進行新一輪大規模在押人員交換，雙方各自參與交換的人數將超過1000人，規模或創歷史紀錄。領土歸屬、停火安排與戰後安全保障等核心分歧仍未破局，俄方表示在阿布扎比沒有與歐洲代表接觸。
- 倫敦鋁市場出現數十年來最嚴重逼空，現貨溢價創逾30年記錄
LME鋁現貨合約對三個月期貨的溢價11日一度升至每噸147美元，爲逾30年最高；Tom/next價差一度觸及每噸31.73美元，爲2021年以來最高。交易所鋁庫存已跌至1990年以來最低，兩名交易商持有的多頭頭寸合計佔現成庫存的60%至80%。中東戰事擾亂供貨路線，美歐貿易壁壘限制了替代來源，印尼產能尚未完成LME交割註冊。儘管隔夜價差從31.73美元收窄至1美元，期貨曲線顯示的升水結構將延續至2028年。
- 離岸信託收益徵稅過渡期結束，累計申報個稅超1600億元
國家稅務總局11月11日披露，離岸信託收益徵稅政策過渡期已平穩結束，絕大多數納稅人配合申報，累計申報離岸信託個人所得稅超1600億元，其中10月當月入庫超1200億元，帶動全國10月個人所得稅收入增長近90%。2026年7月24日，財政部、稅務總局發佈公告，規定取得離岸信託收益的納稅人在90天過渡期內完成申報繳稅，不加收滯納金。北京國家會計學院教授李旭紅表示，對居民個人取得包括離岸信託收益在內的全球所得徵稅，是個人所得稅法的基本原則。
- 外交部長王毅同美國國務卿魯比奧通電話
中共中央政治局委員、外交部長王毅11日同魯比奧通電話，雙方就中美關係及兩國元首互動深入交換意見，通話是積極和建設性的。王毅表示，習主席9月訪美順利、成功，兩國元首一致同意豐富中美關係新定位的內涵。中美關係穩定勢頭來之不易，是兩個大國從各自和共同利益出發作出的理性選擇。中方願同美方加強溝通合作，妥善處理分歧和敏感問題，相互支持辦好2026年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團領導人峯會，推動中美建設性戰略穩定關係落地見效。
- 日韓股市均翻綠
週四最新行情，日經225指數跌0.12%，韓國綜合股價指數跌0.56%，SK海力士跌逾1%。
AI交易熱情重燃。納斯達克100指數盤中一度上漲超3%。截至收盤，納斯達克100指數收漲2.28%，納斯達克綜合指數收漲1.6%，道瓊斯指數收漲0.49%，標普500指數收漲1.31%。
美股“科技七巨頭”漲跌不一，特斯拉漲2.91%，英偉達漲2.91%，蘋果漲2.07%，谷歌漲1.99%，亞馬遜跌1.76%，Meta Platforms跌1.97%，微軟跌2.26%。存儲板塊方面，閃迪漲超13%，美光科技漲超11%，海力士漲超9%，西部數據漲超8%；
AI雲服務廠商方面，CoreWeave漲超24%，NEBIUS漲超15%，甲骨文漲超8%；光通信股方面，邁威爾科技漲超9%，Lumentum漲超10%，Coherent漲超9%；半導體設備方面，拉姆研究、應用材料漲超6%。中概股方面，阿里巴巴跌1.17%、京東跌1.62%、網易跌4.61%、理想汽車跌2.8%、嗶哩嗶哩跌2.04%。
- 據報英偉達最早週三準備討論黃仁勳去留，英偉達盤後一度跌10%
據紐約時報援引五名曾在英偉達任職的人士透露，英偉達CEO黃仁勳曾與醫療健康業務副總裁Kimberly Powell存在婚外情。今年3月英偉達在加利福尼亞州聖何塞舉辦的年度開發者大會期間，黃仁勳與Kimberly Powell被人拍到在附近一家酒店有親密舉動，此事件進一步加劇了外界對黃仁勳的審視壓力。
目前，英偉達股東及市場投資者正密切關注公司治理層面的潛在風險，尤其是在多項調查同時推進的背景下，黃仁勳的個人行爲是否會對其領導層地位及公司運營產生影響。
據華爾街日報，英偉達董事會準備最早於今日召開會議，以決定首席執行官黃仁勳的去留。英偉達盤後跌幅一度擴大至10%，CoreWeave跟隨跌約5%。AMD、博通盤後漲幅則擴大至3%。
- 伯克希爾近一個月表現優於標普500約19.2個百分點，創2010年以來最大滾動月度超額表現
伯克希爾·哈撒韋正在歷史性地復興，近一個月內的表現優於標普500約19.2個百分點，創下自2010年以來最大的滾動月度超額表現，也是30年來第四大超額表現。相比之下，其最大月度滾動超額表現出現在2008年金融危機期間，達到約29.6個百分點。截至本週二收盤，兩者業績差距縮小至超16.9個百分點，但仍是自1996年以來最大的差距之一。與此同時，伯克希爾哈撒韋的B類股票在過去一個月上漲了13.2%，創歷史新高，而標普500指數同期下跌3.7%。即使沒有巴菲特擔任首席執行官，伯克希爾·哈撒韋依然強勁。
- Anthropic IPO遭瘋搶！認購需求數倍超額，目標估值1.4萬億美元
Anthropic即將進行的IPO引發市場熱捧，認購需求已達數倍。公司計劃通過IPO及私募配售最高募資904億美元，有望刷新史上最大規模上市紀錄。雖然其1.4萬億美元的估值目標略低於此前預期，但在機構錨定需求的強力驅動下，市場反應依舊極其熱烈。11月18日定價。
- OpenAI披露三季度財務數據，收入不及預期、虧損遠超
在Anthropic啓動IPO路演的同一周，OpenAI向投資者披露的三季度數據顯示，收入低於此前預期，虧損規模則明顯高於預期，內部預測2028年營收將達到1900億至2000億美元。單季銷售額已接近170億美元。兩家前沿模型公司同期披露財務，讓投資者首次可以在同一時間窗口比較它們的收入體量與燒錢速度
- 馬斯克：Cybertruck生產將延長至2027年夏末
馬斯克當地時間週三表示，爲完成更多Cybertruck積壓訂單，特斯拉將把該車型的生產延長至2027年夏末。此前，他宣佈計劃於2027年年中逐步結束得州工廠的Cybertruck生產，爲Cybercab無人駕駛出租車擴產騰出空間，並表示部分未能交付的訂單將退還定金。
- 谷歌據悉內部測試Gemini 4 Hydrogen模型 主打速度與效率
谷歌正在內部測試代號爲“Hydrogen”的Gemini 4系列AI模型，重點提升運行速度與效率。根據內部消息，員工已可通過谷歌內部開發平臺Jetski使用該模型，一名工程師稱其“能力強、速度快且高效”。參與測試的員工表示，Hydrogen的定位類似此前的Flash系列，即相較於Argon等模型，以更低成本、更快速度處理任務。
- GoPro因融資會計處理及債務條款問題推遲提交季報
- Oklo試驗堆獲准進入研究及測試階段
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- 一微科技香港公開發售獲13.95倍認購；宏芯宇香港公開發售獲2.37倍認購
一微科技公佈配發結果，公司全球發售7168.7萬股H股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%。最終發售價爲每股9.90港元，全球發售淨籌約6.559億港元。每手買賣單位500股，預期H股將於今日上午九時正開始在聯交所買賣，一手中籤率50.01%。
宏芯宇公佈配發結果，公司全球發售1471.72萬股H股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%。最終發售價爲每股72.83港元，全球發售淨籌約9.935億港元。每手買賣單位100股，預期H股將於2026年11月12日上午九時正開始在聯交所買賣，一手中籤率100%。
- MSCI中國旗艦指數調整：新納入中際旭創港股
國際指數編制公司MSCI（明晟公司）公佈了其2026年11月的指數季度調整結果，本次調整將於11月30日收盤後生效。其中最值得關注的MSCI中國指數（MSCI CHINA INDEX）新納入華電新能、雲南鍺業、中際旭創(03308.HK)3只標的，另有38只標的遭剔除。
- 深交所港股通標的證券名單調入傳音控股，11月12日起生效
- 洛陽鉬業(03993.HK)：近日取得銀行貸款承諾，貸款額度最高不超過人民幣18億元，期限36個月，將專項用於回購公司A股股票。
- 易控智駕(07687.HK)：擬回購不超過2億元的H股。
- 泡泡瑪特(09992.HK)：斥資約5975.67萬港元回購41萬股，回購價144.7至146.7港元。
- 小米集團-W(01810.HK)：斥資約4987.89萬港元回購166萬股，回購價29.96至30.12港元。
- 中偉新材(02579.HK)：控股股東擬增持5億-10億元的A股股份。
- 中遠海發(02866.HK)：就16艘VLCC訂立造船合約及租賃協議，造船總價約134.25億元
- 融信中國(03301.HK)：前10月累計合同銷售約爲20.8億元，同比減少約35.36%
- 中國電力(02380.HK)：附屬天元新能源與國核院訂立一份工程總承包合同，總代價人民幣 7.1億元
- 億都(國際控股)(00259.HK)：預計於截至2026年9月30日止6個月的淨利潤約23億港元，上一年同期淨利潤約12億港元。
經濟事件和數據
- 美國11月7日當週首次申請失業救濟人數(萬人)
- 2026年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席哈瑪克發表講話
- 國內成品油將開啓新一輪調價窗口
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- 美國兩隻掛鉤SK海力士槓桿ETF清算退市
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日清食品
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- 盤前：應用材料、Nebius
- 盤後：思科、Cerebras、維珍銀河
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- 國星宇航 | 暗盤
- 宏芯宇、一微科技 | 首日
美股新股
$RZRA | 上市
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直播
- 12日20：30 | 極光大數據 (JG.US) 2026年第三季度業績電話會
- 12日21：00 | NEBIUS (NBIS.US) 2026年第三季度業績電話會
- 13日5：30 | 應用材料公司 (AMAT.US) 2026財年第四季度業績電話會
- 13日5：30 | 思科 (CSCO.US) 2027財年第一季度業績電話會
- 13日8：30 | 中芯國際（688981.SH，00981.HK）2026年第三季度業績說明會
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